Lieferant
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Ein Lieferant muss eingetragen oder über den Suchpfeil aus dem Firmenstamm gesucht werden.
Mit der Schaltfläche "Aktualisieren von..." können Änderungen aus den Firmenstammdaten in den Bestellvorgang übernommen werden (aktualisiert werden Mwst-Pflicht, Preisgruppe, Vers-Art, Lieferbed, Zahl.-Bed., Valuta, Währung,... ).
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Bestellart
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Über den Suchpfeil kann eine mögliche Bestellart, die zuvor festgelegt sein muss (Modul Einstellungen à System à Menü System -> Bestellarten, Bestelltypen), ausgewählt werden.
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Projekt
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optional, ein vorher definierter Projektname für spätere (zukünftige) Auswertungen kann über Suchpfeil zugeordnet werden
Ist die Einstellung in der Modulkonfiguration "Projekt: projektreiner Auftragsdurchlauf" aktiviert, ist das Projekt nur änderbar, wenn es keine Zuordnungen zu anderen Vorgängen (z.B. Fertigungsaufträgen) gibt.
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Ansprechpartner
Betreuer
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optional, sind Mitarbeiter der eigenen Firma zur eventuellen späteren Provisionsverrechnung
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Liefertermin
KW
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optional, es können Liefertermin oder Liefer-Kalenderwoche eingetragen werden, einer der beiden Einträge erzeugt automatisch den jeweils anderen Eintrag (gilt für gesamtes Modul)
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Zusagetermin
KW
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Ist die Bestellung ausgelöst, können Zusagetermin oder Zusage-Kalenderwoche eingetragen werden. Einer der beiden Einträge erzeugt automatisch den jeweils anderen Eintrag, die Daten können nach Abfrage in die Positionen übernommen werden.
Hinweis: Wenn zusätzlich die Lizenz "Fertigungsplanung" vorhanden ist, wird bei Fremdvergabebestellungen der zugehörige Fremdvergabearbeitsgang fixiert. Der neue Zusagetermin wird dabei als Endetermin des Fremdvergabearbeitsgangs verwendet.
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Angebotsnummer
Angebotsdatum
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optional, hier können Verweise auf Angebotsnummern und/oder Angebotsdaten eingetragen werden
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Auftragsnummer
Auftragsdatum
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optional, hier können die Daten des Auftrags eingetragen werden
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Textfeld 1
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Hier werden vom System nach Auswahl eines Lieferanten nähere Infos aus dem Firmenstamm (Adr., Tel.Nr., ..) angezeigt
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Textfeld 2 u. 3
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Sind Informationsfelder aus dem Lieferantenstamm bzw. zur zusätzlichen Info-Eingabe sowie Generierungs-Informationen
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Kostenzuordnung zu Vorgangsnummer
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Über diese Eingabefelder kann die Bestellung einem anderen Vorgang kostenmäßig zu 100% zugeordnet werden. Über die Auswahlbox wird zunächst der Vorgangstyp bestimmt. Anschließend kann über den Suchpfeil ein bestimmter Vorgang ausgewählt werden. Über die Lösch-Schaltfläche wird die manuelle Kostenzuordnung wieder aufgehoben.
Diese Zuordnung wird kostenmäßig in der Kostenauswertung beachtet (nach dem Buchen der Rechnung erscheinen die Kosten als Istkosten in der Kostenauswertung).
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