Aktivitäten anlegen

Um die Gesprächsinformationen in einer Aktivität festzuhalten, gibt es die Möglichkeit, diese entweder für die Firma  und einen bestimmten Ansprechpartner oder für einen Einkaufs- /Verkaufs-Vorgang der Firma anzulegen. Dies erfolgt, indem man links den Text "neu" in der entsprechenden Zeile mit dem Text "<Aktivität anlegen>" anklickt. Dabei werden die Gesprächsdaten, insbesondere Anfangs- und Ende-Zeit übernommen. Als Einordnung wird "Telefonat" vorgegeben.

Weitere Gesprächsdaten, die in der Aktivität gespeichert werden:

•Firma (wird eine andere Firma dem Gespräch zugeordnet, dann wird eine vorhandene aktuelle Aktivität sofort dieser neuen Firma zugeordnet)

•Ansprechpartner

•Mitarbeiter, der das Gespräch geführt hat.

•Information über Kostenpflicht des Gespräches. Dies kann später für Auswertungen verwendet werden.

•Der Beschreibungstext. Dies sind manuell während des Gespräches oder nach  dem Gespräch zu erfassende Informationen.

•Die Gesprächsdauer wird in die Felder "Termin  von / bis", in das Feld "Text"  sowie in Sekunden in das Feld "Dauer" der Aktivität eingetragen.

Diese Aktivität wird beim nächsten Gespräch mit dieser Firma wieder aufgelistet und kann angezeigt werden.