Angebote umwandeln

Positionsweises und komplettes Umwandeln von Angeboten in einen Auftrag

Es ist möglich, ein Angebot in mehrere Kundenaufträge zu übernehmen.

Über das Kontextmenü der Tabelle „Status der Position ändern“ – „Beauftragen“ können die markierten einzelnen Angebotspositionen

•in den im Vorgang befindlichen Kundenauftrag

•in einen anderen, bereits vorhandenen Kundenauftrag

•in einen neuen Folgeauftrag

•in einen bestätigten Auftrag als Auftragsänderung

übernommen werden.

Gibt es noch keinen Auftrag zu dem Vorgang, so wird beim erstmaligen Umwandeln einer Position der Auftrag angelegt.

Über die Schaltfläche „Angebot“ – „Beauftragen“  kann das gesamte Angebot

•in den im Vorgang befindlichen Kundenauftrag

•in einen anderen, bereits vorhandenen Folgeauftrag oder

•in einen neuen Folgeauftrag

umgewandelt werden.

Solange der Auftrag nicht bestätigt ist, werden noch nicht umgewandelte Angebotspositionen direkt in den Auftrag des gleichen Vorgangs übernommen.

Wurde der Auftrag bestätigt, so können die noch nicht umgewandelten Angebotspositionen als Auftragsänderung in den Auftrag übernommen werden oder ein Folgeauftrag angelegt werden. Wird eine Auftragsänderung angelegt, so wird diese sofort verbucht.

Abb.: Positionsweises Umwandeln von Angebotspositionen in einen Auftrag

Hinweise und Wissenswertes:

•Wenn mit Aufträgen vom Typ Rahmenauftrag gearbeitet wird: Beim Anlegen eines Rahmenauftrages aus einem Angebot heraus, wird das Angebot automatisch auf 'Erledigt' gesetzt.

•Handling: Aus der Position heraus kann über den entsprechenden Link in der Spalte „Beauftragt in Vorgang“ in den zugehörigen Auftrag und von dort aus wieder zurück gewechselt werden (Spalte „Aus Angebot Vorgang“).

•Wird ein Auftrag oder eine Auftragsposition gelöscht, so wird der Angebotsstatus bzw. der Angebotspositionsstatus geändert und es erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.

Positionsweises und komplettes Ablehnen von Angeboten

Über das Kontextmenü der Tabelle „Status der Position ändern“ – „Abgelehnt“ können die markierten einzelnen Angebotspositionen abgelehnt werden. Der Ablehnungsgrund kann dann positionsweise angegeben werden. Wurden alle Angebotspositionen abgelehnt, so ist das Angebot im Status „erledigt“.

Über die Schaltfläche die Schaltfläche „Angebot“ – „Ablehnen“  kann das gesamte Angebot abgelehnt werden. Der Ablehnungsgrund wird in jeder Position gespeichert.

Angebots- und Vorlageartikel umwandeln

Wurde ein Angebot mit Angebots- oder Vorlageartikeln erstellt, können diese bei der Umwandlung eines Angebotes in einen Auftrag als Artikel angelegt werden.

Dazu muss die Option "Positionstext als Artikelbeschreibung übernehmen" aktiviert werden. Dadurch wird der an der Artikelposition erfasste Text beim Umwandeln für den neuen Artikel als Artikelbeschreibung übernommen. Gleichzeitig wird der Positionstext aus der Angebotsposition entfernt und dafür in der Position die Option 'Artikelbeschreibung drucken?' aktiviert. Dadurch wird vermieden, dass der Text doppelt vorhanden ist und doppelt gedruckt wird.

Abb.: Dialog Vorlageartikel umwandeln