Angebote

Modulnavigation: Bereich Module - Modulgruppe Verkauf - Modul Verkauf - Registerkarte Angebot

Allgemeines

Ein Angebot ist eine rechtsverbindliche Offerte an einen Kunden bezüglich der Lieferung von Produkten bzw. Materialien oder der Erbringung von Dienstleistungen zu bestimmten Konditionen, wie z. B. Preise, Termine, Lieferbedingungen.

Um ein Angebot erfassen zu können, muss ein Verkaufsvorgang vorhanden sein (siehe Anlegen von Vorgängen).

Pro Vorgang können mehrere Angebote erfasst werden (Einstellung: System - System - Modulkonfiguration Verkauf). Ein Vorgang kann jedoch nur einen Auftrag beinhalten.

Sind mehrere Angebote zu einem Vorgang vorhanden, können diese über die Auswahlliste "Version" ausgewählt werden.

Hinweis: Da sich die Registerkarten "Angebot" und "Auftrag" nur unwesentlich unterscheiden, werden nachfolgend nur die Besonderheiten des Angebotes erläutert.
Alle weiteren Ausführungen im Kapitel "Aufträge bearbeiten" ff. gelten für das Angebot analog.

Erfassen und Bearbeiten von Angeboten

Erfassung der Angebotskopfdaten

Feld	Beschreibung
Anfr.-Datum	Datum der Anfrage durch den Kunden
Gültig bis	Gültigkeit des Angebotes (Druck auf den Belegen möglich)
Abzugeben bis	Datum, bis zu welchem das Angebot abgegeben werden muss
Beauftragung	Datum der Beauftragung
Anfrage	freier Text, beispielsweise für die Nummer oder die Art der Anfrage (telefonisch, Fax,....)
Liefertermin 1 / KW	Soll-Liefertermin Dieser kann manuell eingegeben oder über die Datumsauswahl (Kalender) gewählt werden. Die entsprechende Kalenderwoche (KW) wird automatisch ermittelt. Es ist auch die Angabe einer Lieferwoche im Feld KW möglich, in diesem Fall wird immer der Freitag der eingetragenen Woche als Liefertermin 1 angezeigt. Der Liefertermin 1 wird in den Auftrag übernommen.
Liefertermin 2 / KW	Der Liefertermin 2 dient für die Aussage einer möglichen Lieferzeit und wird nicht in den Auftrag übernommen. Außerdem wird er zur Preisermittlung herangezogen, wenn diese auf Basis des Liefertermins 2 erfolgen soll (einstellbar über den entsprechenden Artikelparameter). Die Eingabe des Liefertermins 2 erfolgt analog zum Liefertermin 1.

Erfassen der Positionen

Bearbeiten der Positionen

Um Preise für die Angebotspositionen zu ermitteln, können diese kalkuliert oder angefragt werden.

Angebotspositionskalkulation
Die Positionskalkulation für die markierte Angebotsposition kann aufgerufen werden, indem die über der Positionstabelle befindliche Schaltfläche "Kalkulation..." genutzt wird oder der Tabellenmenüpunkt "Aktualisieren / Kalkulieren" - "Position kalkulieren" gewählt wird.

Für Eigenfertigungsartikel erfolgt anhand der Technologie eine vollständige Auflösung der Stückliste über alle Stufen und die Ermittlung der Bedarfe.

Die vorgangsbezogene Disposition wird geöffnet und die Bedarfsdeckungsvorschläge zu den in der Stückliste enthaltenen Kaufteilen angezeigt, sodass eine Lieferanfrage generiert werden kann.

•Der Angebotsartikel muss ein Fertigungsartikel sein (Artikelparameter "Eigenfertigung" ist "ja").

•Die in der Technologie enthaltenen Stücklistenartikel müssen Kaufteile sein (Artikelparameter "Eigenfertigung" ist "nein") sowie das Dispositionsverfahren "vorgangsbezogene Disposition" nutzen.

Schaltfläche "Angebot"

Funktion	Beschreibung
Auf 'Angefragt' rücksetzen	Angebote im Status "Abgelehnt" oder "Erledigt" können wieder in den Status angelegt gesetzt werden.
Beauftragen	Ein Angebot kann positionsweise oder komplett in einen Auftrag umgewandelt werden (siehe Kapitel Angebote umwandeln).
Ablehnen	Das Angebot kann mit der Angabe des Grundes in den Status "abgelehnt" gesetzt werden (siehe auch Angebotsstatus). Ablehnungsgründe können im Modul System definiert werden.
Angebot kalkulieren	Es wird die Kalkulationsbearbeitung geöffnet (siehe auch Kalkulation)
Bedarfs- und Terminvorschau	Um für einen Verkaufsvorgang im Vorfeld die erforderlichen Bedarfe und Termine für das aktuelle Angebot bzw. den aktuellen Auftrag abzuschätzen, kann der Dialog für "Bedarfs- und Terminvorschau" verwendet werden (Schaltfläche "Angebot" bzw. "Auftrag" - Menüpunkt "Bedarfs- und Terminvorschau"). Für ausgewählte Angebotspositionen kann mittels der Option "Vorwärtsterminierung ab heute" für eine individuell einstellbare Menge der Liefertermin berechnet werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, mit der Option "Rückwärtsterminierung vom Liefertermin", aus den jeweils eingestellten gewünschten Lieferterminen einen möglichen Starttermin zu berechnen. Es gilt zu beachten, dass die im Dialog eingestellten Mengen und Termine sowie die berechneten Termine nicht in das Angebot zurückgeschrieben werden. Zur Berechnung der Termine werden folgende Daten herangezogen bzw. berücksichtigt: •bei Einkaufsartikeln: 1) die Dauer Warenprüfung 2) die Lieferfristen des Artikels (bzgl. Hauptlieferanten-Zuordnung bzw. wenn kein Lieferant festgelegt ist die Artikel-Lieferfrist (siehe Artikelparameter) 3) die aufgelösten Daten aus dem in den Firmenparametern hinterlegten Lieferantenkalender •bei Fertigungsartikeln: 1) die vorhandenen Technologien Hinweis: In Technologien enthaltene Einkaufsartikel werden analog der obigen Beschreibung berücksichtigt. Optional wird der aktuell zuteilbare Lagerbestand beachtet (mittels Auswahlfeld). Optional können auch die Ressourcenkapazitäten beachtet werden. Als Voraussetzung hierfür muss die Lizenz "Fertigungsplanung" vorhanden und als Batchjob die Aufgabe "Kapazitätsauslastung berechnen" eingerichtet sein. - Ist diese Option nicht aktiv, werden die Kapazitäten nicht beachtet. - Ist diese Option aktiv, werden die Kapazitäten beachtet. Dies wird auf Grundlage der durch den Batchjob berechneten Kapazitätsauslastung durchgeführt, welche pro Tag die summierte freie Kapazität einer Ressource ermittelt. Durch diese Summierung können die freien Kapazitäten zwar nicht detailliert beachtet werden, dafür jedoch ein kapazitätsgeprüfter Liefertermin schneller berechnet werden. Hinweis: Bei der Berücksichtigung der Ressourcenkapazität wird jede Position separat und unabhängig voneinander berechnet. Es findet keine Reservierung der Kapazitäten statt.
Batch Jobs	Der Druck von Angeboten kann auch als zeitgesteuerter Druck erfolgen (siehe vorgangsbezogene Jobs).

Angebotsstatus

Das Angebot befindet sich zunächst im Status "Angefragt" und ist änderbar. Sind die Änderungen abgeschlossen, kann das Angebot komplett bzw. positionsweise in den Status "Abgabebereit" gesetzt werden.

Hinweis: Beim Drucken erfolgt eine Abfrage, ob das Angebot zudem als "Abgegeben" gekennzeichnet werden soll. In diesem Fall wird das Angebot automatisch in den Status "Abgegeben" gesetzt.

Abgegebene Angebote sind nicht löschbar, können jedoch in den Status "abgelehnt" gesetzt werden. Sind Änderungen an einem bereits abgegebenen Angebot notwendig, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

•Zurücksetzen des Angebotes auf "Angefragt", damit sind Änderungen wieder möglich.

•Kopieren des Angebotes. Das ursprüngliche Angebot sollte in diesem Fall auf "Abgelehnt" gesetzt werden.

Nach der Abgabe des Angebotes an den Kunden können die Positionen "beauftragt" oder "abgelehnt" werden.

Positionsstatus	Angebotsstatus	Status der Beauftragung	Ablehnungsstatus
alle Positionen "abgelehnt"	Erledigt	Nicht	Komplett
alle Positionen "beauftragt"	Erledigt	Komplett	Nicht
Teils "abgelehnt" und teils "beauftragt", ohne offene Positionen	Erledigt	Teilweise	Teilweise
Teils "abgelehnt" und teils "beauftragt", mit offenen Positionen	Abgegeben	Teilweise	Teilweise

Befinden sich alle Angebotspositionen in einem finalen Status (übernommen, abgelehnt), wird das Angebot automatisch in den Status "Erledigt" gesetzt.

Drucken von Angeboten

Wurde ein Angebot gedruckt, wird das Druckdatum sowie das Ziel der Druckausgabe vermerkt. Damit ist beispielsweise die spätere Suche nach Angeboten möglich, welche in einem bestimmten Zeitraum abgegeben wurden.
Wenn das Angebot unverändert erneut gedruckt wird, so wird das letzte Druckdatum beibehalten. Auf Abfrage kann das aktuelle Datum als Belegdruckdatum verwendet werden.

Zudem steht im Druckdialog die Option "nach dem Drucken automatisch als 'Abgegeben' kennzeichnen" zur Verfügung.

Beauftragung von Angeboten

Die weitere Bearbeitung der Angebote erfolgt wie im Kapitel "Angebote umwandeln" beschrieben.