Daueraufträge

Ein Dauerauftrag ist für Aufträge bzw. Verträge zu nutzen, für welche die Rechnungslegung periodisch erfolgen soll. Das Ziel ist, zu einem einmal erfassten Auftrag mehrfach neue Dokumente erstellen zu können (z.B. für  monatlich wiederkehrende Gebühren, regelmäßige gleichbleibende Leistungsverrechnung, usw.).

Anlegen und Bearbeiten eines Dauerauftrags

Nach dem Anlegen des Auftrags ist die Auftragsart "SD: Dauerauftrag" auszuwählen. Anschließend werden die Positionen erfasst.

Die weitere Bearbeitung des Dauerauftrages (Lieferscheine und Rechnungen anlegen und verbuchen etc.) erfolgt wie bei einem Standard-Auftrag.

Ist einer Position die Zahlungsweise "einmalig" zugewiesen, so wird diese nicht als "Dauerposition" gekennzeichnet. Wurde eine solche Position komplett geliefert und berechnet, so ist der Rechnungsstatus "Berechnet" und es kann keine weitere Rechnung angelegt werden bevor der Dauerauftrag zurückgesetzt wird.

Enthält der Dauerauftrag keine Dauerpositionen und wurde komplett geliefert und berechnet, so ist dieser im Status "Erledigt" und ist keine offene Menge mehr vorhanden.

Dauerauftrag rücksetzen

Um den Auftrag erneut liefern und berechnen zu können, ist über die Schaltfläche "Auftrag" der Menüpunkt "Dauerauftrag rücksetzen" zu  wählen. Damit wird der Auftrag in den Status "Angelegt" zurückgesetzt. Der Liefer- und Rechnungsstatus der Position wird entfernt, die bisher gelieferte und berechnete Menge wird auf 0 und die offene Menge wird wieder auf die Auftragsmenge zurückgesetzt, so dass anschließend das Erstellen weiterer Lieferscheine und Rechnungen möglich ist.

Dauerpositionen

Soll eine Auftragsposition nach der Berechnung nicht erledigt werden, so ist für die Artikelposition in der Tabellenspalte eine periodische Zahlungsweise (z.B. quartalsweise) auszuwählen. Damit wird die Position als "Dauerposition" gekennzeichnet. Wurde eine solche Position komplett geliefert und berechnet, so ist der Rechnungsstatus "Teilberechnet".

Enthält der Dauerauftrag eine Dauerposition und wurde komplett geliefert und berechnet, so wird dieser nicht in den Status "Erledigt" versetzt, sondern bleibt "Bestätigt". Des Weiteren wird die offene Menge der Position nicht auf 0 gesetzt. Das Erstellen weiterer Lieferscheine und Rechnungen ist somit für Dauerpositionen jederzeit erneut möglich, ohne dass der Dauerauftrag vorher zurückgesetzt wird. Dabei wird jeweils die Menge in den Spalten "Bisher geliefert" und "Bisher berechnet" erhöht.

Hinweis: Es ist möglich, normale Positionen und Dauerpositionen in einem Dauerauftrag zu verwenden.

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