Titelbereich und Firmenstruktur

Titelbereich

Hier werden die wichtigsten Daten des geladenen Kontakts angezeigt.

Der Name des Kontakts wird als Überschrift angezeigt. Der Detailbereich enthält weitere relevante Daten. Ist eine Firma geladen, werden Kunden- und Lieferantennummer sowie ggf. das im Firmenparameter "Logo" hinterlegte Bild angezeigt. Ist ein Ansprechpartner oder eine Anschrift geladen, wird die zugehörige Firma angezeigt, welche per Klick auf den Name geladen werden kann.

Einige Details zum Kontakt werden farbig hervorgehoben. Dazu gehören ein inaktiver Status sowie der Hinweis "NDA" bei Vorhandensein einer Geheimhaltungsvereinbarung (siehe Kapitel "Firmenparameter").

Abb.: Titelbereich

Firmenstruktur

Dieses Fenster dient der Darstellung und Bearbeitung von Unternehmensstrukturen. Dies betrifft die Struktur innerhalb eines Unternehmens (Ansprechpartner sowie Anschriften), aber auch komplexe Abhängigkeiten zwischen Firmen (bspw. Konzerne und Niederlassungen) können auf diese Weise dargestellt werden.

Über den jeweiligen Link kann zur Firma, zur Anschrift oder zum Ansprechpartner gewechselt werden. Zudem ist in der Struktur ersichtlich, welche Mitarbeiter oder Anschriften inaktiv gesetzt wurden.

Hinweis: Wird eine Änderung an den Stammdaten vorgenommen, wird beim Speichern die Firmenstruktur automatisch aktualisiert.

Abb.: Firmenstruktur

Hinzufügen und Entfernen von Einträgen

Zunächst müssen alle zur Firmenstruktur gehörenden Firmen erfasst werden. Soll eine Firma einer anderen untergeordnet werden, so wird über die Schaltfläche "Eintrag hinzufügen" die Niederlassung eingefügt.

Wird über die Schaltfläche "Eintrag entfernen" eine Firma aus der Struktur herausgelöst, werden auch alle untergeordneten Firmen aus der Struktur entfernt. Die Firmen werden dabei nicht gelöscht, sondern sind auch weiterhin im Firmenstamm auswählbar.

Anpassen der Darstellung, Filtern

Die Ansicht kann geändert werden, indem über das Kontextmenü gruppiert wird. Folgende Gruppierungen sind möglich:

•Ansprechpartner: nach Einordnung, Abteilung, Funktion oder ohne Gruppierung

•Anschriften: nach Einordnung oder ohne Gruppierung

Zusätzlich kann im Kontextmenü festgelegt werden, ob die Firmenstruktur vollständig geöffnet angezeigt wird.

Um einen Eintrag schnell zu finden, kann über das Feld "Filter" innerhalb der Struktur nach einem Suchbegriff gefiltert werden.