Firma: Übersicht

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Wird das Modul Firma geöffnet, so ist standardmäßig das Fenster "Übersicht" aktiv. Dieses dient dem schnellen Überblick über die wichtigsten Daten sowie dem einfachen Zugriff auf Kontakt- und Kommunikationsdaten des Geschäftspartners.

Das Fenster "Übersicht" gliedert sich in verschiedene Bereiche. Wurde noch keine Firma geladen bzw. keine Kommunikationsdaten oder Parameterfavoriten erfasst, so wird im jeweiligen Bereich der Hinweis "Es sind keine Daten vorhanden." angezeigt.

Das Fenster wird standardmäßig auf der linken Seite des Firmenstammes angezeigt und beinhaltet folgende Informationen:

•Kommunikationsdaten, sofern diese im Fenster "Kontaktdaten" festgelegt wurden

Adresse

In diesem Bereich wird die Anschrift (Firmenname, Straße, Postleitzahl, Ort und Land des Kontaktes) im postalischen Format angezeigt.
Die Adresse kann im Fenster "Kontaktdaten" bearbeitet werden.

Kommunikation

In diesem Bereich werden alle erfassten Kontaktdaten angezeigt. Über das jeweilige Symbol wird die entsprechende Aktion ausgeführt, z. B. die Telefonnummer gewählt, die Webseite aufgerufen oder eine E-Mail erstellt.
Die Kontaktdaten können im Fenster "Kontaktdaten" bearbeitet werden.

Kommunikationsarten konfigurieren

Die Auswahl der Kommunikationsarten kann im Konfigurationsdialog individuell eingestellt werden, welcher über das Zahnrad-Symbol erreichbar ist. Zusätzlich kann die Reihenfolge der Einträge verändert werden.

Im Auswahldialog auf der rechten Seite (Ausgewählte Kommunikationsarten) werden mehr Kommunikationsarten angezeigt, als im Fenster "Übersicht". Dort werden nur Kommunikationsarten angezeigt, welche auch an der Firma erfasst sind. Hat eine Firma beispielsweise keine "Webseite", ist diese auswählbar, aber nicht in der Übersicht enthalten.

Hinweis: Durch die individuelle Konfigurierbarkeit der Reihenfolge der Einträge kann diese Reihenfolge zwischen der Übersicht und der Tabelle unter Kontaktdaten abweichen,

Parameter

Im Bereich "Parameter" werden die vom angemeldeten Nutzer als "Favorit" gekennzeichneten Parameter angezeigt (siehe auch "Verwendung von Favoriten"). Somit haben Sie stets die für Sie relevanten Daten im Blick.
Zudem können in diesem Bereich auch Parameterwerte erfasst und geändert werden.

Kennzahlen

Im Bereich Kennzahlen werden statistische Werte angezeigt. Die Anzeige richtet sich danach, ob eine Firma ein Kunde und/oder ein Lieferant ist. Die Anzeige ist nach den Bereichen Ein- und Verkauf gruppiert.

Kennzahl	Recht	Beschreibung
Kundenumsatz	27: Firma: Offene Posten, Umsatz	Nettoumsatz (in Hauswährung) des aktuellen Jahres und der 3 Vorjahre Der Umsatz wird aus den verbuchten nicht stornierten Rechnungen (auch Anzahlungs- und Schlussrechnungen sowie Teilschlussrechnungen) ohne Beachtung von Nebenkostenartikeln ermittelt. Per Link kann in die Auswertung Verkauf - Umsatz Artikel gesprungen werden. Die Firma und das Jahr wird dabei als Filter an die Auswertung übergeben.
Anzahl Aufträge	171: Verkauf: Vorgänge, Angebote, Aufträge, Lieferscheine	Anzahl der Aufträge des aktuellen Jahres und der 3 Vorjahre Es werden alle Standard- und Rahmenaufträge ab dem Status "angelegt" beachtet. Ausnahmen: Von der Ermittlung der Kennzahlen sind ausgeschlossen: - Aufträge im Status "storniert" - Abrufaufträge
Lieferantenumsatz	27: Firma: Offene Posten, Umsatz	Nettoumsatz (in Hauswährung) des aktuellen Jahres und der 3 Vorjahre Der Umsatz wird aus den verbuchten nicht stornierten Rechnungen ohne Beachtung von Nebenkostenartikeln ermittelt. Per Link kann in die Auswertung Einkauf - Umsatz Artikel gesprungen werden. Die Firma und das Jahr wird dabei als Filter an die Auswertung übergeben.
Anzahl Bestellungen	121: Einkauf: Bestellungen	Anzahl der Bestellungen des aktuellen Jahres und der 3 Vorjahre Es werden alle Bestellungen und Rahmenbestellungen ab dem Status "angelegt" beachtet. Ausnahmen: Von der Ermittlung der Kennzahlen sind ausgeschlossen: - vollständig stornierte Bestellungen - Abrufbestellungen

Kennzahlen konfigurieren

Die Auswahl der Kennzahlen kann im Konfigurationsdialog individuell eingestellt werden, welcher über das Zahnrad-Symbol erreichbar ist.

Verfügbare Kennzahlen auf der linken Seite, diese sind nach Einkauf und Verkauf gruppiert, können über die Pfeiltasten in den Auswahldialog auf der rechten Seite ("Ausgewählte Kennzahlen") übernommen werden.