Parameter
|
Eingabe bzw. Auswahl
|
Verwendung
|
Kunde Rechnungsdaten
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Rechnungsdaten (Kunde)
|
Preisgruppe
|
Auswahl Preisgruppe
|
Relevant für die Berechnung des Verkaufspreises für diesen Kunden
|
Empf. VK-Preisliste
|
Auswahl Preisgruppe
|
Anzeige und Druck in Auswertungen
|
Ku-Mahnsperre
|
Ja / Nein
|
Darf der Kunde gemahnt werden? (siehe auch Kapitel Mahnung)
|
Auftragssperre
|
Ja / Nein
|
Ist der Parameter aktiv, so wird im Verkauf ein Warnhinweis angezeigt.
|
Liefersperre
|
Ja / Nein
|
Ist der Parameter aktiv, so wird ein Warnhinweis angezeigt, wenn zu diesem Kunden in Lieferschein angelegt oder gebucht wird.
|
Teillieferung möglich
|
Ja / Nein
|
Darf der Kunde Teillieferungen erhalten?
Die Information, dass eine Teillieferung möglich bzw. nicht möglich ist, kann an dieser Stelle nur hinterlegt werden. Eine explizite Meldung im Verkauf erfolgt nicht, wenn an einen Kunden eine Teillieferung erfolgt, dies aber bei dem Kunden nicht möglich ist.
|
Ku-Mwst.pflichtig
|
Ja / Nein
|
Muss der Kunde Mehrwertsteuer zahlen? (Relevanz für Verkauf)
|
erm./fester Steuersatz VK
|
Auswahl Steuersätze
|
Sollen alle Verkäufe an diesen Kunden mit einem anderen als dem Standardsteuersatz des Artikels berechnet werden? Der ausgewählte Steuersatz wird direkt in die Position eingetragen.
Hinweise:
Eine abweichende Lieferadresse bzw. ein Leistungsempfänger mit anderer Besteuerung werden bei dieser festen Vorbelegung nicht beachtet. Lediglich steuerfrei definierte Artikel werden bei festen Steuersätzen > 0% weiterhin als steuerfrei vorbelegt.
Die Angabe eines festen Steuersatzes an der Firmengruppe ist nicht zu empfehlen, wenn zu erwarten ist, dass einzelne Kunden der Firmengruppe auch abweichende Lieferanschriften mit anderer Besteuerung haben.
Die Einstellung "Ku-Mwst.pflichtig" = Nein für die Firmengruppen "EU" und "Drittland" ist im Standard ausreichend. Bei zusätzlicher Auswahl des festen Steuersatzes "Steuerfrei", ist bei abweichend steuerpflichtigen Lieferungen nur eine manuelle Anpassung der Steuersätze in den jeweiligen Auftragspositionen möglich.
|
Ku.-Fibukonto Erlöse
|
Auswahl
|
Erlöse einer Firmengruppe/Firma können standardmäßig auf ein spezielles Sachkonto (abweichend vom Sachkonto am Artikel) gebucht werden. Dieses Firmen-Sachkonto hat Vorrang vor dem Artikel-Sachkonto.
|
Ku-Kreditlimit
|
Betrag in Hauswährung
|
Verkauf: Prüfung möglich, siehe System – Modulkonfiguration
|
Provisionssatz[%]
|
Prozentzahl
|
Provisionsberechnung: Anzeige im Verkauf, überschreibbar
|
Debitor-Nr.
|
Nummer des Kunden in der Finanzbuchhaltung (nur wenn abweichend)
|
FiBu-Übergabe, wenn vorhanden, wird diese Nummer übergeben
|
Ku-Rabattsatz[%]
|
Prozentsatz
|
Genereller Rabatt des Kunden bei Verkäufen
|
Ku-Lieferbedingung
|
Auswahl
|
Voreinstellung im Verkauf
|
Ku-Zahlungsbedingung
|
Auswahl
|
Voreinstellung im Verkauf
|
Ku-Valutatage
|
Anzahl Tage
|
Berechnung des Zahlungsziels (Zahlungsbedingung gilt erst nach Ablauf der Valutatage)
|
Ku-Versandart
|
Auswahl
|
Voreinstellung Verkauf
|
Kostenträger Kunde
|
Auswahl
|
Voreinstellung für Buchungsvorgänge (wenn in Systemeinstellung "Vorblenden aus Firmen" eingestellt ist)
|
Rabattgruppe VK
|
Auswahl
|
Es kann eine der angelegten Rabattgruppen (Rabatt ab einem bestimmten Auftragswert) zugewiesen werden. Diese wird als Voreinstellung im Auftrag genutzt (siehe wertabhängige Auftragsrabatte).
|
Ku-Fibukto Kennz. Forder.
|
Eingabefeld
|
Einzeiliges Kennzeichen für die Forderungskonten in der Finanzbuchhaltung Varial. Der Parameter ist nur relevant, wenn mit der Finanzbuchhaltungsschnittstelle Daten an Varial übergeben werden.
|
Brutto-Beleg
|
Ja / Nein
|
Sollen für den Kunden Brutto-Belege gedruckt werden? (Verkauf)
|
Budget
|
Auswahl
|
Budgetvorgaben für den Kunden (mehr...)
|
Anzahlungsfähig
|
Ja / Nein
|
Darf der Kunde mit Anzahlungen arbeiten?
Der Parameter Anzahlungsfähig kann nicht geändert werden, wenn zur Firma Verkaufsaufträge mit Zahlungsvereinbarung im Status Angelegt oder Freigegeben existieren.
|
Zahlart Kunde
|
Auswahl
|
Zahlart Debitoren
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Festkonto Forderungen
|
Auswahl
|
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Verrechnungskonto Anzahl.
|
Auswahl
|
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Festkonto Anzahlung
|
Auswahl
|
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Ku-Mahnbedingung
|
Auswahl
|
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Kunde allgemein
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Stammdaten
|
Vermittler
|
Auswahl Mitarbeiter
|
Vorblendung Verkauf (Druck, Einschränkungen), Provisionsberechnung
|
Betreuer
|
Auswahl Mitarbeiter
|
Vorblendung Verkauf (Druck, Einschränkungen)
|
Ku-Eigene Nummer/ID
|
Lieferantennummer beim Kunden
|
Nur Zuordnung, Druck auf Belegen
|
Kundenpriorität
|
Auswahl Priorität
|
Übernahme in die Auftragsdaten eines Verkaufsvorgangs und bei generierten Fertigungsaufträgen in den Fertigungsauftrag.
|
Liefergruppe
|
Auswahl
|
Anzeige, Auswertung z.Z. kundenspezifisch
|
Einkaufsverband
|
Auswahl
|
Einkaufsverband, zu dem der Kunde gehört, Anzeige
|
Mitgl.-Nr EV
|
Nummer des Einkaufsverbandes
|
Anzeige Einkauf
|
Vorlauftage Versand
|
Eintrag Anzahl Tage
|
Legt einen Zeitpuffer für den Versand fest. Dadurch wird der Beginntermin der benötigten Fertigungsaufträge bzw. der späteste Bestelltermin eines Einkaufsteils zeitlich vorgeschoben (siehe auch: Firmenparameter "Versandkalender").
|
Versandkalender
|
Auswahl
|
Auswahl eines Basiskalenders. Wird zur Berechnung der "Vorlauftage Versand"
(= Firmenparameter) verwendet.
Standardmäßig wird der "Allgemeine Firmenkalender" verwendet.
|
Konsignationslagerplatz
|
Auswahl
|
Zuweisen eines Konsignationslagerplatzes (mehr...)
|
NDA-Kunde
|
Auswahl Dokument
|
Auswahl des Dokumentes zur Geheimhaltungsvereinbarung (non-disclosure agreement)
Ist ein Dokument hinterlegt, so wird in den Firmenstammdaten "NDA" im Kontaktbereich angezeigt.
|
Angebotswahrscheinlichk.
|
Prozentsatz
|
Im Firmen- bzw. Firmengruppenparameter "Angebotswahrscheinlichk." kann der Wert für die Wahrscheinlichkeit festgelegt werden, welcher bei neuen Angeboten voreingestellt wird.
|
Lieferant Rechnungsdaten
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Rechnungsdaten (Lieferant)
|
Preisgruppe EK
|
Auswahl Preisgruppe
|
Preisermittlung Einkauf
|
Li-Mahnsperre
|
Ja / Nein
|
Darf der Lieferant gemahnt werden?
|
Bestellsperre
|
Ja / Nein
|
Besteht für diesen Lieferanten eine Bestellsperre?
Ist die Bestellsperre aktiv, so wird ein Warnhinweis angezeigt, wenn zu diesem Lieferanten eine Lieferanfrage oder eine Bestellung angelegt wird, sowie wenn eine Bestellung freigegeben wird.
|
Li-Mwst.pflichtig
|
Ja / Nein
|
Muss bei diesem Lieferanten Mehrwertsteuer bezahlt werden? (Einkauf)
|
Li.-Fibukonto Aufwendungen
|
Auswahl
|
Aufwendungen einer Firmengruppe/Firma können standardmäßig auf ein spezielles Sachkonto (abweichend vom Sachkonto am Artikel) gebucht werden. Dieses Firmen-Sachkonto hat Vorrang vor dem Artikel-Sachkonto.
|
Li-Fibukto Kennz. Verb.
|
Eingabefeld
|
Einzeiliges Kennzeichen für die Verbindlichkeitskonten in der Finanzbuchhaltung Varial. Der Parameter ist nur relevant, wenn mit der Finanzbuchhaltungsschnittstelle Daten an Varial übergeben werden.
|
Li-Kreditlimit
|
Eintrag Preis in Hauswährung
|
Kreditlimit beim Lieferanten, Anzeige im Einkauf
|
Kreditor-Nr.
|
Eintrag Nummer des Lieferanten in der Finanzbuchhaltung (nur wenn abweichend)
|
Fibu-Übergabe, wenn vorhanden, wird diese Nummer übergeben
|
Li-Rabattsatz[%]
|
Prozentsatz
|
Rabatt beim Lieferanten (Einkauf)
|
Mindestbestellwert
|
Preis in Hauswährung
|
Mindestbestellwert des Lieferanten (Einkauf)
Es erfolgt eine Warnung im Einkauf, wenn der Mindestbestellwert unterschritten ist.
|
Mindermengenzuschlag
|
Betrag
|
Im Fall der Unterschreitung des Mindestbestellwertes kann ein Mindermengenzuschlag erfasst werden, den man als "Strafzuschlag" zahlen muss, um die Bestellung auszuführen.
In der Warnung im Einkauf bei Unterschreitung des Mindestbestellwertes wird dieser Wert mit angezeigt.
|
Li-Lieferbedingung
|
Auswahl
|
Voreinstellung im Einkauf
|
Li-Zahlungsbedingung
|
Auswahl
|
Voreinstellung im Einkauf
|
Li-Versandart
|
Auswahl
|
Voreinstellung im Einkauf
|
Kostenträger Lieferant
|
Auswahl
|
Voreinstellung für Buchungsvorgänge (wenn in Systemeinstellung "Vorblenden aus Firmen" eingestellt)
|
erm./fester Steuersatz EK
|
Auswahl Steuersätze
|
Sollen alle Einkäufe von diesem Lieferanten mit einem anderen als dem Standardsteuersatz des Artikels berechnet werden? Der ausgewählte Steuersatz wird direkt in die Position eingetragen.
|
Zahlart Lieferant
|
Auswahl
|
Zahlart Kreditoren
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Festkonto Verbindlichk.
|
Auswahl
|
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Li-Mahnbedingung
|
Auswahl
|
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Li-Anzahlungsfähig
|
Ja / Nein
|
Darf der Lieferant mit Anzahlungen arbeiten?
|
Li-Festkonto Anzahlung
|
Auswahl
|
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Li-Verrechnungskonto Anz.
|
Auswahl
|
Der Auswahlparameter enthält Daten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung "eGECKO".
|
Lieferant allgemein
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Stammdaten
|
Betreuer1
|
Auswahl Mitarbeiter
|
Voreinstellung für Einkauf
|
Betreuer2
|
Auswahl Mitarbeiter
|
Voreinstellung für Einkauf
|
Lagerplatz Beistellung
|
Auswahl Lagerplätze
|
Werden für diesen Lieferanten Bestellungen mit Beistellung ausgeführt, muss das Lager des Lieferanten als Beistelllager definiert werden.
|
Li-Eigene Nummer/ID
|
Nummer beim Lieferanten
|
Druck auf Belegen
|
Lieferantenkalender
|
Auswahl
|
Auswahl eines Basiskalenders.
Wird i.d.R. bei Einkaufteilen verwendet - z.B. Berechnung eines spätesten Bestelltermins (s. Disposition) oder Berechnung eines möglichen Liefertermins im Verkauf (s. Angebote - "Liefertermin berechnen").
|
Provision
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Provision
|
MA-Provisionssatz[%]
|
Prozentsatz
|
Provisionssatz des Mitarbeiters
|
Provisionsrang
|
Ziffer
|
Provisionsberechnung
|
Allgemein
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Stammdaten
|
Handelsregister
|
Handelsregisternummer der Firma
|
Eigene Firma: Druck möglich
|
USt.-IdNr.
|
Umsatzsteueridentnummer
|
Hinterlegung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, meist beginnend mit zwei Großbuchstaben, bestehend aus dem zweistelligen Ländercode des Landes – in Deutschland startet die Nummer mit „DE“. Ausnahme Griechenland, dessen Präfix ist „EL“. Den beiden Großbuchstaben folgen neun Ziffern, z.B. „DE124356789“.
Eine Eingabeprüfung erfolgt bei deutschen und europäischen Nummern (Stellenanzahl, Ländercode).
Alle Nicht-EU-Länder unterliegen keiner Eingabeprüfung. Es kann eine beliebige Ziffern-/Buchstabenkombination erfasst werden.
Druck auf Belegen möglich.
siehe auch Anlegen und Bearbeiten von Firmen, Ansprechpartnern und Anschriften
|
Steuernummer
|
Steuernummer
|
Steuernummer der Firma, Druck auf Belegen
|
Auslandssteuersatz[%]
|
Auswahl Prozentsatz
|
Mehrwertsteuer bei ausländischen Firmen, hat Vorrang vor MwSt des Artikels
|
Bundesland
|
Auswahl
|
Nutzung in Intrastat
|
GLN (ILN) Typ 1
GLN (ILN) Typ 2
|
GLN-Code bzw. ILN-Code
|
Der GLN- oder ILN-Code identifiziert international die volle Unternehmens- oder Betriebsbezeichnung sowie die Anschrift. Er muss genau 13 Stellen lang sein und darf nur aus Ziffern bestehen. Hauptsächlich wird dieser Code für die elektronische Datenabwicklung (B2B) im DELECO verwendet.
ILN-Typ 1: Identifikation des Unternehmens oder eines Unternehmensteiles, unveränderlich (wird durch GS1 Germany zugeteilt)
ILN-Typ 2: besteht aus integrierter Basisnummer + individuellem Nummernteil, identifiziert den jeweiligen Inhaber. Sie reicht in ihren Anwendungen über die standardisierte Unternehmensidentifikation hinaus. Ermöglicht die Vergabe zusätzlicher Lokalisationsnummern. Ermöglicht Teilnahme an GTIN oder NVE/SSCC.
|
Sprache
|
Auswahl
|
Belegsprache
|
Währung
|
Auswahl
|
Belegwährung
|
Geburtstag
|
Datum
|
Geburtsdatum des Ansprechpartners oder Gründungsdatum der Firma
|
Kein E-Mail-Kontakt
|
Ja / Nein
|
Wird von diesem Kunden/Lieferanten der Kontakt per E-Mail nicht gewünscht, kann das mit diesem Parameter gekennzeichnet werden. Wurde der Parameter auf "Ja" gesetzt, wird diese Kennzeichnung im Modul "Serienbrief-/-E-Mail" berücksichtigt.
|
Intrastat:Ausfuhr
|
Dateiname
|
Nutzung in Intrastat
|
Intrastat:Einfuhr
|
Dateiname
|
Nutzung in Intrastat
|
CRM relevant
|
Ja/Nein
|
Übergabe der Firma in das CRM-System
|
Kalender-Hintergrundfarbe
|
Farbe
|
Verwendung im Portlet "Kalender"
|
Kalender-Schriftfarbe
|
Farbe
|
Verwendung im Portelt "Kalender"
|
Beginn Wirtschaftsjahr
|
Tag und Monat im Format
DD.MM.
|
Bei der Verwendung der Exportschnittstelle zur Finanzbuchhaltung "DATEV" muss für diesen Parameter zur eigenen Firma ein entsprechender Wert eingetragen werden.
|
UID (Schweiz)
|
Unternehmensidentifikations-
nummer der Schweiz
|
Wird bei ausländischen Unternehmen bei Ein- und Ausfuhr für die Zollabwicklung benötigt.
Druck möglich
|
Sammelkonto (Kreditor) /Sammelkonto (Debitor)
|
alphanumerisch
|
Sammelkonto für die Diamantintegration
|
Verzeichnis E-Mail
|
Auswahl Verzeichnis
|
Standardverzeichnis für E-Mail-Anhänge aus Outlook
|
Belegtexte
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Stammdaten
|
Werbetext Angebot
|
Auswahl Textbaustein
|
Druck auf Belegen (reportabhängig)
|
Werbetext Auftrag
|
Werbetext Lieferschein
|
Werbetext Rechnung
|
Werbetext Gutschrift
|
Werbetext Bestellung
|
Zusatztext Angebot
|
Zusatztext Auftrag
|
Zusatztext Lieferschein
|
Zusatztext Rechnung
|
Zusatztext Gutschrift
|
Zusatztext Bestellung
|
E-Mail-Texte
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Stammdaten
|
E-Mail Lieferanfrage
|
Auswahl Textbaustein
|
Druck auf Belegen (formularabhängig), Standardparameter zur Konfiguration von E-Mail-Texten (mehr...)
|
E-Mail Bestellung
|
E-Mail Wareneingang
|
E-Mail Retoure
|
E-Mail Eingangsrechnung
|
E-Mail Belastungsanzeige
|
E-Mail Beistellversand
|
E-Mail Angebot
|
E-Mail Auftrag
|
E-Mail Lieferschein
|
Bankverbindungen
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Stammdaten
|
1. bis 3. Bank
|
Auswahl Bank
|
FiBu-Übergabe, Zahlungsverkehr
|
1. bis 3. Konto
|
Eintrag Kontonummer
|
FiBu-Übergabe, Zahlungsverkehr
|
1. bis 3. Abbuchuchungs-erlaubnis
|
Ja / Nein
|
FiBu-Übergabe, Zahlungsverkehr
|
1. bis 3. IBAN
|
Eintrag IBAN-Nr.
|
FiBu-Übergabe, bei Auslandsüberweisungen notwendig
|
Dokumente/Bilder
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Stammdaten
|
Logo
|
Auswahl Bild
|
Logo hinterlegen, in Reports Verweis auf Parameter möglich, in Belegen wird dieser Parameter direkt gelesen
|
1. und 2. Bild
|
Auswahl Bild
|
Zuordnung
|
1. bis 4. Dokument
|
Auswahl Dokument
|
Zuordnung
|
Verzeichnis
|
Auswahl Verzeichnis
|
Hinterlegen eines Ordners in dem sich für die Firma wichtige Dokumente/ Bilder befinden. "Anzeigen" öffnet den hinterlegten Ordner.
|
Lieferantenbewertung
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Stammdaten
|
Bewertungssystem
|
Auswahl
|
Auswahl des Bewertungssystems
|
Note
|
|
Note der letzten eingetragenen Lieferantenbewertung
|
Rechnungsversand
|
|
benötigtes Recht: *
Firma: Rechnungsdaten (Kunde) und Stammdaten
|
E-Mail-Text Rechnung
|
Auswahl Textbaustein
|
Spezifische Texte für den Druck auf Belegen (formularabhängig), Standardparameter zur Konfiguration von E-Mail-Texten (mehr...)
|
E-Mail-Text Gutschrift
|
Referenz-ID des Kunden
|
Eingabe
|
Beinhaltet die Referenz ID eines Kunden für die XRechnung. Die sogenannte Leitweg-ID dient der eindeutigen Identifikation eines Rechnungsempfängers (des Kunden). Sie muss auf jeder elektronischen Rechnung an öffentliche Auftraggeber der Bundesverwaltung als Pflichtangabe übermittelt werden. Rechnungssender erhalten die Leitweg-ID von ihrem Auftraggeber.
Ist dies nicht gegeben, wird dieses Feld automatisch mit "Keine Angabe" gefüllt.
|
Ausgabeziel
|
Auswahl
|
Es muss für jeden Kunden festgelegt werden, in welchem Format der Kunde die Rechnungen akzeptiert.
Folgende Formate stehen zur Auswahl:
•0: Drucker
•1: E-Mail mit PDF-Datei
•2: E-Mail mit XRechnung
•3: E-Mail mit ZUGFeRD
Hinweise:
Die Standard-Voreinstellung ist "0: Drucker". Ist im Firmenstamm im Belegversand für "Rechnung (PDF)" eine E-Mail-Adresse gepflegt, wird im Parameter "Ausgabeziel" der Wert "1: E-Mail mit PDF-Datei" eingetragen.
|
ZUGFeRD Profil
|
Auswahl
|
Auswahlmöglichkeit für die auszugebende Variante des E-Rechnungsformates ZUGFeRD:
•Factur-X Extended: Ausgabe einer ZUGFeRD-Datei mit dem Profil "Factur-X Extended"
•XRechnung: Ausgabe einer ZUGFeRD-Datei mit dem Profil "XRechnung"
Wenn dieser Parameter nicht ausgewählt ist, wird eine ZUGFeRD-Datei mit dem Profil "Factur-X Extended" erzeugt.
|
Ausgabeprofil E-Rechnung
|
Auswahl
|
Hier kann ein vom Standard abweichendes Ausgabeprofil für das Erstellen von Elektronischen Rechnungen hinterlegt werden.
Mit der Lizenzoption "Konfigurierbare E-Rechnung" ist es möglich, individuelle Ausgabeprofile für E-Rechnungen zu nutzen. Wenden Sie sich bei Fragen gern an unseren Support oder an Ihren zuständigen Projektleiter.
Welche Konfigurationsmöglichkeiten es gibt, finden Sie in Kapitel E-Rechnung: Verwendete Felder in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD, Spalte "Ausgabe konfigurierbar"
|
