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Das Portlet "Statistik: Kundenumsatz" zeigt die 19 umsatzstärksten Kunden im ausgewählten Jahr an. Alle Umsätze übriger Kunden werden in einer weiteren Zeile zusammengefasst dargestellt.
Über die Schaltfläche "Details" (Lupe) können die vorhandenen Rechnungen und Gutschriften zum Umsatz eingeblendet werden.
Datenaktualisierung
Vor Beginn der Arbeit mit dem Portlet ist es erforderlich die Aktualität der Daten sicherzustellen. Klicken Sie im Menü "Sucheinstellungen" auf "Daten aktualisieren". Nachdem die Anzeige aktualisiert wurde, wird über der Tabelle der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angezeigt.
Abb.: Daten aktualisieren
Randbedingungen/Voraussetzungen:
•keine
Allgemeine Portletfunktionen:
 Export (PDF, HTML, CSV, …)
 Speicherung der Sortierung pro Suche
Tabelleneinstellungen pro Suche
Favoriten
Kalender
Vorhandene Filter:
Filter
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Beschreibung
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Besonderheiten
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Datum
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Einschränkung nach Zeitraum
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Der Filter Datum ist ein Pflichtfeld. Entweder der Filter Datum oder der Filter Jahr muss ausgefüllt werden.
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Monat
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Einschränkung nach Monat
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Filter mit Mehrfachauswahl
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Jahr
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Einschränkung nach Jahr
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Filter mit Mehrfachauswahl
Der Filter Jahr ist ein Pflichtfeld. Entweder der Filter Datum oder der Filter Jahr muss ausgefüllt werden.
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Jahre einzeln auswerten
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Ist dieses Auswahlfeld aktiv, wird in der Ergebnistabelle jeweils eine Spalte angezeigt, welche den Umsatz pro Jahr einzeln auswertet.
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Warengruppe
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Einschränkung nach Warengruppe
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Filter mit Mehrfachauswahl
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Warengruppe einzeln auswerten
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Ist dieses Auswahlfeld aktiv, wird in der Ergebnistabelle jeweils eine Spalte angezeigt, welche den Umsatz pro Warengruppe einzeln auswertet.
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Anzahlung anzeigen
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Die Anzeige von Anzahlungen wird (de-)aktiviert.
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Hinweis: Anzahlungen werden standardmäßig ignoriert. Ist das Auswahlfeld "Anzahlung anzeigen" aktiviert, sind zusätzlich die Spalten "Anzahlung" und "Summe" in der Ergebnistabelle sichtbar.
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alle Umsätze anzeigen
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Ist dieser Filter nicht aktiv, so werden die 19 umsatzstärksten Kunden angezeigt, die restlichen Umsätze werden in der Zeile "Weitere" zusammengefasst.
Wird dieser Filter aktiviert, werden alle Umsätze für jeden einzelnen Kunden im gewählten Zeitraum angezeigt.
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Hinweis: Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die Grafik nicht angezeigt, wenn der Filter aktiv ist.
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Firmenname
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Einschränkung nach Firmenname
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Filter mit Autovervollständigung
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Firmengruppe
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Einschränkung nach Firmengruppe
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Filter mit Mehrfachauswahl
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Land
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Einschränkung nach Land
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Filter mit Mehrfachauswahl
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Vertreter
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Einschränkung nach dem im Verkaufsvorgang zugeordneten Vertreter
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Filter mit Mehrfachauswahl
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Betreuer
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Einschränkung nach dem im Verkaufsvorgang zugeordneten Betreuer
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Filter mit Mehrfachauswahl
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Diagrammtyp
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Auswahl des Diagrammtyps
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-
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Anzeige Firmenparameter
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Auswahl der Firmenparameter, die im Suchergebnis mit angezeigt werden sollen
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Filter mit Mehrfachauswahl
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Unternehmensbereich
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Einschränkung nach dem Unternehmensbereich, welcher im Verkaufsvorgang hinterlegt wurde.
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Auftragsart
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Einschränkung nach der Auftragsart, welche im Kundenauftrag hinterlegt wurde.
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Angezeigte Spalten:
Spalte
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Beschreibung
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Sortierbar
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Besonderheiten
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Kunde
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Kundenname 1/2/3 (Kundennummer)
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Verlinkung in das Modul "Stammdaten: Firma"
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Land
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Land
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Anzahl Aufträge
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Anzahl der Kundenaufträge des angezeigten Umsatzes
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-
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Umsatz im Zeitraum
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Kundenumsatz in Euro
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Anteil
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Anteil des Umsatzes des Kunden vom Gesamtumsatz im ausgewählten Zeitraum in Prozent
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Details (Lupe)
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Anzeige der Umsatzdetails
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Hinweis: Es werden nur Details zur Spalte "Umsatz" angezeigt. Anzahlungen werden ignoriert.
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Anzahlung
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Anzahlungsbetrag in Euro
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Die Spalte ist nur sichtbar, wenn das Auswahlfeld "Anzahlung anzeigen" aktiviert ist.
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Summe
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Summe aus Umsatz und Anzahlung in Euro
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Die Spalte ist nur sichtbar, wenn das Auswahlfeld "Anzahlung anzeigen" aktiviert ist.
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Angezeigte Spalten (Rechnungen):
Spalte
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Beschreibung
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Sortierbar
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Besonderheiten
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Rechnung
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Rechnungsnummer (Dokumentennummer)
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Verlinkung in Modul „Verkauf - Dokumente“
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Vorgang
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Vorgangsnummer
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Verlinkung in Modul „Verkauf - Vorgang“
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Unternehmensbereich
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Unternehmensbereich, welcher im Verkaufsvorgang hinterlegt wurde.
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Auftragsart
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Auftragsart, welche im Kundenauftrag hinterlegt wurde.
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Datum
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Rechnungsdatum
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Betrag
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Höhe des Rechnungsbetrages in Euro
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Abb.: Portlet "Kundenumsatz"
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