Anlegen von Vorgängen

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Um ein Angebot oder einen Auftrag zu erfassen, muss ein Vorgang angelegt werden.

Über die Schaltfläche "Suchen" auf der Registerkarte "Vorgang", kann ein bereits vorhandener Vorgang gesucht werden. Der Vorgang kann auch direkt mit Eingabe der Vorgangsnummer und Verlassen des Feldes mit "Tab" oder "ENTER" gesucht werden. Existiert zum Vorgang ein bereits bestätigter Auftrag, so kann auf die gleiche Art nach der Auftragsnummer gesucht werden.

Über "Neu" wird ein neuer Vorgang angelegt. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Feld	Pflichtfeld	Beschreibung
Vorgang		Nummer wird mit Speichern automatisch vergeben
Kunde	Ja	Auswahl des Kunden über direktes Eingeben der gewünschten Kundennummer oder des Namens bzw. Suche des Kunden über die Schaltfläche "Auswahl" neben dem Eingabefeld.
Adressdaten
Ansprechpartner		Dem Vorgang kann ein Ansprechpartner des Kunden zugeordnet werden.
Vorgangsinfo		Zusätzliche Informationen zum Vorgang sind möglich.
Kundeninfo		Die im Kundenstamm hinterlegte Kundeninfo wird angezeigt.
Projekt		Hier kann dem Vorgang ein bereits definiertes Projekt zugeordnet werden.
Suche		Hier kann dem Vorgang ein Suchbegriff zugeordnet werden (analog dem Matchcode beim Artikel bzw. der Firma).
Vertreter		Dem Vorgang kann ein Vertreter zugeordnet werden (muss als Mitarbeiter der eigenen Firma angelegt sein à die Provisionsberechnung bezieht sich auf diesen Mitarbeiter, wird in der Regel als Ansprechpartner auf den Belegen gedruckt).
Betreuer		Dem Vorgang kann ein Betreuer zugeordnet werden, welcher wie der Vermittler für weitere Auswertungen genutzt werden kann.
Eigene Nummer		Diese Nummer entspricht dem Eintrag im Feld Ku-Eigene Nummer / ID der Stammdaten des Kunden.
Geplante Auftragsart		Die hier hinterlegte Auftragsart wird bei der Erstellung von Kundenaufträgen übernommen. Auswählbar sind alle Auftragsarten, welche im System konfiguriert sind (siehe Systemvorgaben - Auftragsarten). Davon abgeleitet wird der Kostenanalysestatus beim Anlegen eines Verkaufsvorganges. Damit sind auch Angebote für die Kostenanalyse relevant, wenn dies in der geplanten Auftragsart vorgesehen ist.
Unternehmensbereich		Wurden Unternehmensbereiche konfiguriert, so können diese hier eingestellt werden. Unternehmensbereiche können für die nähere inhaltliche Spezifizierung genutzt werden. Es ist möglich, nach diesen Bereichen zu suchen, um sich als Bearbeiter nur Kundenaufträge seines Zuständigkeitsbereichs anzeigen zu lassen.

Über Kopieren wird der aktuell aufgerufene Vorgang kopiert und zur Ansicht gebracht. Dabei werden die Kundestammdaten, wie beispielsweise Adressdaten und Ansprechpartner, aus dem Firmenstamm neu geladen und somit gegebenenfalls gegenüber dem Quellvorgang aktualisiert.

Schaltfläche	Beschreibung
Daten	Zusätzliche Auftragsdaten können eingegeben und angezeigt werden (Abweichende Anschriften, Preisgruppe, Rabattgruppe, EVK-Preisgruppe, Versandart, Zahlungsbedingung, Valutatage, Lieferbedingung, Kostenstelle, Kostenträger, etc.)
Kundeninfo	Anzeige von statistischen Informationen zum Kunden (Umsatz, Umsatzgrafik, Aufträge, Bestellungen, Angebote)
Abrufe finden	Nur bei Rahmenaufträgen aktiv, existiert nur ein Abruf, wird dieser geöffnet. Bei mehreren Abrufen wird ein Auswahldialog geöffnet.

Statusanzeige

Im Statusfeld (neben den Kontaktdaten zum Kunden) des Vorganges werden wichtige Informationen zum Vorgang angezeigt, wie zum Beispiel Vorgangsstatus, Lieferstatus und Rechnungsstatus. Auf Wunsch können hier auch Firmenparameter des Kunden angezeigt werden. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an den DELECO-Support.

Aktualisieren der Firmendaten

Die Schaltfläche "Aktualisieren von..." neben dem Kundennamen aktualisiert die Kundendaten bspw. nach Stammdatenänderungen.

Preisgruppe, empf. VK-Preisliste, Provisionssatz[%], Ku-Rabattsatz[%], Ku-Lieferbedingung, Ku-Zahlungsbedingung, Ku-Valutatage, Ku-Versandart,

Rabattgruppe VK, Brutto-Beleg, Vermittler, Betreuer, Kundenpriorität, Vorlauftage Versand, Hauptanschrift VK: AB, Hauptanschrift VK: LS, Hauptanschrift VK: RE,

Konsignationslagerplatz, Sprache, Lieferadresse, Rechnungsadresse, Vorgangs-Suche, Kostenstelle, Kostenträger.

Die Parameter Währung und Kurs sowie Ku-Mwst-Pflicht werden nur aktualisiert, wenn keine Dokumente existieren.

Erstellen von Briefen

Zuordnung von Dokumenten

Die Schaltfläche wird grün hinterlegt dargestellt, wenn für den Vorgang, das Angebot, den Auftrag oder für Belege (Lieferschein, Rechnung, etc.) Dokumente zugeordnet wurden. Diese Kennzeichnung ist registerkartenbezogen, d.h. wenn einem Angebot ein Dokument zugeordnet wurde, so wird die Schaltfläche nur auf der Registerkarte "Angebote" farbig hinterlegt.

Beim Drucken von externen Dokumenten ist eine Mehrfachauswahl möglich. Außerdem können über die Schaltfläche "Alle verfügbaren Dokumente zum Drucken auswählen" alle zugeordneten Dokumente zum Drucken übernommen werden.

Aktivitätenliste

Über den Menüpunkt "Ansicht - Aktivitätenliste ein-/ausblenden" können die Aktivitäten zum aktuell geladenen Verkaufsvorgang, den Angeboten, dem Auftrag sowie den zugehörigen Dokumenten angezeigt werden.