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Aufruf: Modulgruppe Einstellungen - Modul Systemvorgaben - Bereich Verkauf - Auftragsarten
Benötigtes Recht: "205: System: Nummernkreise, Kostenstellen, -arten, -träger, Fibu-Konten, Bestellarten, Auftragsarten, ..."
In der Systemvorgabe "Auftragsarten" werden die verwendeten Auftragsarten verwaltet.
Abb.: Systemvorgabe "Auftragsarten"
Bestimmte Auftragsarten sind bereits standardmäßig im System vorhanden. Diese werden in roter Schriftfarbe dargestellt. Vom Nutzer angelegte Auftragsarten werden in grüner Schriftfarbe angezeigt.
Anlegen und Bearbeiten von Auftragsarten
Achtung: Es wird empfohlen, bei Änderungen in den Auftragsarten Rücksprache mit dem Fachhändler zu nehmen!
Eine neue Auftragsart wird über die Schaltfläche "Neu" angelegt.
Spalte
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Pflicht
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Beschreibung
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ID
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Ja
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Kurzbezeichnung der Auftragsart
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Bezeichnung
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Bezeichnung der Auftragsart
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Nummernkreis
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Ja
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Nummernkreis, welcher bei der Nummernvergabe beim Buchen der Auftragsbestätigung verwendet werden soll.
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Auftragstyp
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Typ der Auftragsart
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Planungsvorgang
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Kennzeichen, ob es sich um einen im PPS-System angelegten Auftrag handelt
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Sichtbarkeit
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Kennzeichen, ob Vorgänge dieser Auftragsart im System sichtbar sind.
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System
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Kennzeichen, ob es sich um eine standardmäßig im System vorhandene Auftragsart handelt.
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Keine Kopfbuchungen
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Eine Auftragsart mit diesem Kennzeichen kann nicht bestätigt werden.
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Kostenstellen
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Kostenstelle der Auftragsart (wird nur angezeigt, wenn Kostenstellen aus Vorgängen vorgeblendet werden sollen)
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Anzeigename
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Ausdruckbarer Name der Auftragsart
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Vorgabewert Kostenauswertung
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Status der Kostenanalyse der Auftragsart
Dieser gibt an, ob die Auftragsart für die Kostenauswertung relevant ist oder nicht.
Hinweis: Der Status der Kostenanalyse ist abhängig vom Auftragstyp und kann nicht geändert werden.
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Nummernkreis zuordnen
Jeder Auftragsart muss ein Nummernkreis zugeordnet werden. Dies erfolgt indem die entsprechende Zeile markiert und über die Schaltfläche "Nummernkreis zuordnen" der Dialog "System: Auswahl Nummernkreis" geöffnet wird. Es ist der Nummernkreis auszuwählen, welcher bei der Nummernvergabe beim Buchen der Auftragsbestätigung verwendet werden soll. Mit der Schaltfläche "Speichern und Beenden" wird der ausgewählte Nummernkreis für die Auftragsart übernommen.
Auftragstyp und Eigenschaften festlegen
Für jede Auftragsart können der Auftragstyp und zu diesem verschiedene Eigenschaften festgelegt werden. Dazu ist der Dialog "System: Vorgangstyp" über die Schaltfläche "Typ/Eigenschaften ändern" zu öffnen.
Hinweis: Für neue Auftragsarten wird standardmäßig der Auftragstyp "Standard-Auftrag" vorgegeben.
Auftragstypen
Für Auftragsarten stehen folgende Auftragstypen zur Verfügung:
Auftragstyp
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Bedeutung
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Standard-Auftrag
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Für Standard-Aufträge, Reservierungen und Dokumente möglich
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Dauerauftrag
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Ein Dauerauftrag ist für Verträge zu nutzen, für welche die Rechnungslegung periodisch erfolgen soll.
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Interner Auftrag
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Für Aufträge, die nicht an Kunden geliefert werden (keine Dokumente möglich)
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Rahmenauftrag
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Für Rahmenaufträge, keine Dokumente möglich
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Abrufauftrag
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Für Abrufaufträge zu Rahmenaufträgen, Dokumente möglich
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Konsignation: Abruf-Beschickungsauftrag
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Für die Konsignationslagerbefüllung über Rahmenaufträge, Dokumente möglich (auch Sammellieferschein)
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Konsignation: Beschickungsauftrag
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Dieser Auftragstyp lässt eine Lieferscheinerstellung mit automatischer Lagerumbuchung zu.
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Konsignation: Entnahmeauftrag
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Dieser Auftragstyp lässt nur eine Rechnungserstellung mit Lagerbuchung zu.
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Reklamationsauftrag
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Reklamationsaufträge können nicht manuell angelegt werden, sondern werden über das Modul "Reklamation" angelegt.
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Weitere Einstellungen
Für die verschiedenen Auftragstypen stehen folgende weitere Einstellungen zur Verfügung.
Hinweis: Nicht alle Einstellungen sind bei jedem Auftragstyp möglich.
Einstellung
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Bedeutung
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Keine Kopfbuchungen durchführen
(interner Beleg)
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Vorgänge einer Auftragsart mit diesem Kennzeichen werden für interne Zwecke angelegt und können nicht bestätigt werden. Es werden keine Reservierungen und keine Nummernvergabe durchgeführt.
Hinweis: Das Kennzeichen kann nur beim Auftragstyp " Interner Auftrag" gesetzt werden.
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PPS-Planungsvorgang
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Kennzeichnung als Planauftrag für das PPS-System (geht dort nicht in Produktion)
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Vorgang ist auf Oberfläche
•nicht sichtbar
•nicht editierbar
•nicht anlegbar |
Kennzeichen, ob Auftragsarten mit dem gewählten Auftragstyp auf der Oberfläche
•sichtbar sind,
•editierbar sind oder
•angelegt werden können
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Pflichtfelder
•Liefertermin1
•Liefertermin2
•Bestellung |
Kennzeichen, ob die genannten Felder in der gewählten Auftragsart als Pflichtfelder definiert sein sollen.
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