Systemeinstellungen zum Verkauf

Einstellung

Beschreibung

Firmenparameter im Infofeld des Vorgangs anzeigen

Über die Auswahlliste können die Firmenparameter gewählt werden, welche im Infofeld ders Vorgangs im Modul Verkauf angezeigt werden sollen.

Artikelbild 1 drucken

Ist diese Option aktiv, wird das Artikelbild 1 automatisch aktiviert.

Artikelbeschreibung drucken

Ist diese Einstellung aktiv, wird beim Einfügen von Artikelpositionen das Kennzeichen für den Druck automatisch aktiviert, sodass auf den Belegen die Artikelbeschreibung mit gedruckt wird.

Artikelbeschreibung in den Positionstext übernehmen

Ist diese Option aktiv, wird die Artikelbeschreibung beim Anlegen einer neuen Artikelposition automatisch in die Textspalte übernommen.

Mitarbeiter nicht vom Vorgang/Auftrag/Vordokument übernehmen

Sind im Datendialog eines Verkaufsvorgangs keine Ansprechpartner für das Angebot, den Auftrag, den  Lieferschein oder die Rechnung festgelegt worden, so wird beim Anlegen eines neuen Dokumentes

•wenn die Option aktiv ist: kein Ansprechpartner übernommen, die Auswahlbox bleibt leer

•wenn die Option nicht aktiv ist: der Ansprechpartner vom Vorgang, Auftrag bzw. Vordokument übernommen

Warnung beim Buchen von AB und LS, wenn Vorkasse

Ist eine Zahlungsbedingung hinterlegt, welche als "Vorkasse" gekennzeichnet ist, so wird - wenn diese Systemeinstellung aktiv ist - beim Buchen einer Auftragsbestätigung oder eines Lieferscheins geprüft, ob die Rechnung bereits vollständig beglichen wurde.

Ist dies nicht der Fall, wird ein Warnhinweis angezeigt. Wird ein Lieferschein dennoch verbucht, so wird dies protokolliert (siehe Protokoll).

Artikel-Kunden-Beziehung für Basisartikel beim Bestätigen des Auftrags anlegen

Ist diese Einstellung aktiv, so wird beim Verbuchen eines Auftrages die Artikel-Kunden-Beziehung angelegt.

Beistellpositionen automatisch aus der Stückliste einfügen

Ist diese Einstellung aktiviert, werden die in einer Technologie als "Kundenbeistellung" gekennzeichneten Stücklistenartikel automatisch in einen Kundenauftrag eingefügt.

Hinweise:

Die Einstellung ist standardmäßig nicht aktiviert.

Diese Einstellung ist nur bei Verwendung der alten Bestandsführung vorhanden.

E-Mail-Belegtexte

Wurden Textbausteine für Belegtexte erfasst, so können diese hier für die Verkaufsvorgänge

•Angebot

•Auftrag

•Lieferschein

•Rechnung

•Gutschrift

getrennt festgelegt werden. Siehe auch Kapitel Einstellungen - E-Mail-Belegtexte.

Gliederung

Bei Artikelposition automatisch einschalten

Bei Auftragsfolgedokumenten beibehalten

Ist diese Einstellung aktiviert, wird die Gliederungsnummer in den Folgedokumenten (z.B. Lieferschein, Rechnung, positionsbasierten Anzahlungsrechnungen etc.) nicht neu berechnet (beispielsweise wenn Positionen gelöscht wurden), sondern aus dem Auftrag übernommen.

Schrittweite der Gliederung

Es ist zu beachten, dass die Gesamtlänge der Gliederung maximal 15 Zeichen beträgt.

Hinweistexte anzeigen

Sollen folgende Hinweistexte angezeigt werden?

Interne Artikelinformation

Zeigt beim Einfügen eines Artikels dessen zugehörigen Info-Text als Infomeldung an.

Firmennotizen

Zeigt beim Übernehmen einer Firma deren zugehörigen Info-Text als Infomeldung an.

Vorgangsinfo

Zeigt beim Laden eines Vorgangs dessen zugehörigen Info-Text als Infomeldung an.

Materialzuschläge

Hinterlegter Zuschlagssatz am Kunde hat immer Vorrang

Eine für den Kunde/Lieferant hinterlegte Regel hat immer Vorrang, auch wenn die Regeln "Einkaufszuschlag aus Stückliste" und "Summe Einkaufszuschlag aus Stückliste" gelten.

Zuschläge in Auftrag einfügen

Zuschläge werden bereits im Auftrag, anstatt erst in der Rechnung, eingefügt.

Nutzung Fibu-Konten

Wird das Fibu-Konto aus dem Artikelparameter im Verkauf genutzt und soll die Eingabe überprüft werden?

Preisermittlung

Für die Ermittlung des Positionspreises kann eine der folgenden Optionen gewählt werden:

•ohne Kalkulation
Der Positionspreis wird nicht aus der zugehörigen Vorgangspositions- und Artikelkalkulation ermittelt.

•Vorgangspositionskalkulation
Der Positionspreis wird aus der zugehörigen Vorgangspositionskalkulation ermittelt.

•aus Vorgangspositions- und Artikelkalkulation
Der Positionspreis wird aus der zugehörigen Vorgangspositions- und Artikelkalkulation ermittelt.

Neuberechnung des kalkulierten Preises

Diese Option kann zusätzlich aktiviert werden, wenn der Positionspreis aus der Vorgangspositionskalkulation oder aus Vorgangspositions- und Artikelkalkulation ermittelt wird. Ist diese Auswahl aktiv, wird der Preis neu berechnet.

Preise zurückschreiben

Beim Bestätigen eines Auftrags können die Artikelpreise und Rabatte niemals, auf Anfrage oder immer (automatisch) in die Stammdaten zurückgeschrieben werden:

•Rabatt für den Kunden speichern

•Allgemeinen Rabatt (ohne Kunde) speichern

•Preise für den Kunden speichern

•Allgemeine Preise (ohne Kunde) speichern

Prüfung

Kursprüfung

Rechnungsdokumente werden bei aktivierter Prüfung spätestens beim Buchen hinsichtlich des aktuellen Wechselkurses aus den hinterlegten Stammdaten kontrolliert. Die Aktualisierung kann wahlweise automatisch oder optional ausgeführt werden.

Prüfung auf Überschreitung Kreditlimit

Soll das Kreditlimit beim Anlegen eines Vorgangs, eines Auftrags oder erst beim Anlegen eines Lieferscheins geprüft werden?

Einstellung

Beschreibung

Max. Angebote pro Vorgang

Anzahl der Angebote, welche pro Vorgang erfasst werden können.

Prüfung auf eingabe einer Bindefrist

Es wird geprüft, ob eine Bindefrist (Datumsfeld "Gültig bis") eingetragen wurde.

Prüfung auf Eingabe einer voraussichtlichen Beauftragung

Es wird geprüft, ob ein Termin für die Beauftragung (Datumsfeld "Beauftragung") eingetragen wurde.

Staffelpreise drucken

Vorhandene Staffelpreise werden gedruckt.

Einstellung

Beschreibung

Alternativartikel in Auftrag übernehmen

Sind Alternativartikel vorhanden, können sie aus dem Angebot in den Auftrag mit übernommen werden.

Anfragetext aus Angebot nicht in Auftrag übernehmen

Der Anfragetext/die Anfragenummer des Angebotes wird nicht automatisch in den Auftrag übernommen.

bei Auftragsrabatt folgende Zahlungsbedingung verwenden

Bei Vergabe eines Auftragrabattes muss die Zahlungsbedingung des Kunden auf die hier eingestellte Zahlungsbedingung geändert werden.

bestätigte Rahmenaufträge editierbar

Einstellung, ob bestätigte Rahmenaufträge änderbar sein sollen

Bestellnummer auf mehrfache Verwendung prüfen

Ist diese Einstellung aktiv, so wird eine Hinweismeldung angezeigt, falls die im Kundenauftrag hinterlegte Bestellnummer bereits in anderen Aufträgen des Kunden verwendet wird. Zudem werden die betreffenden Aufträge in der Meldung aufgelistet.

Druckeinstellungen

Für den Druck von Positionen der Auftragsbestätigung kann eine der folgenden Optionen gewählt werden:

•neue: Es werden nur neue Positionen in der Auftragsbestätigung gedruckt.

•neue und geänderte: Es werden nur neue und geänderte Positionen in der Auftragsbestätigung gedruckt.

•alle: Es werden alle Positionen Positionen in der Auftragsbestätigung gedruckt.

Mindestauftragswert (Hauswährung)

Hinterlegung eines Mindestauftragswertes

Rohertrag anzeigen

Es werden der Rohertrag (= Gesamtpreis minus Gesamt-Einstandspreis) in der Positionstabelle und der Gewinn im Infofeld des Auftrags angezeigt.

Warnung bei vorhandenen offenen Rahmenaufträgen

Einstellbar, ob eine Warnung erscheinen soll.

Einstellung

Beschreibung

Auftrag erledigt setzen, wenn vollständig berechnet, jedoch nicht vollständig geliefert

Wird der Auftrag vollständig berechnet, ist jedoch noch nicht vollständig geliefert, so kann er erledigt gesetzt werden.

Beim Verbuchen der Rechnung wird entweder

•keine Prüfung des Lieferstatus vorgenommen,

•ein Hinweis bzw. eine Abfrage eingeblendet oder

•der Auftrag automatisch erledigt gesetzt.

Auftragsbestätigung anlegen

Müssen Auftragsbestätigungen immer vorhanden sein bzw. beim Erstellen von Dokumenten erzeugt werden?

Buchungsperiode

•Stichtag Jahreswechsel in Tagen

•Stichtag Vormonat in Tagen

Rechnung nur aus verbuchtem Lieferschein anlegbar

Sollen Rechnungen nur aus schon verbuchten Lieferscheinen erstellt werden können?

Warnung beim Anlegen von Schlussrechnungen, wenn Anzahlungen ohne Zahlungseingang vorhanden sind

Ist der Parameter aktiv, so wird beim Anlegen einer Schlussrechnung eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass Anzahlungsrechnungen vorhanden sind, für welche noch kein Zahlungseingang existiert.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur dann sichtbar, wenn die Lizenz "Zahlungsverkehr" vorhanden oder die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung "eGecko" vorhanden ist.

E-Mail-Absender für Rechnungsbeleg (Outlook)

In DELECO kann hier eine zentrale E-Mail-Absenderadresse für Ausgangsrechnungen festgelegt werden. Diese wird als Absender beim E-Mailversand von Rechnungen vorbelegt.

Warnung beim Verbuchen des Lieferscheins

•wenn Artikelbestand negativ (Bestand auf allen Lagern exkl. Sperrlager)

•wenn negativ (Bestand auf dem jeweiligen Lager)

•wenn zuteilbarer Bestand negativ (frei verfügbarer Lagerbestand)#

Auswirkungen im Verkauf

Ist eine der Einstellungen aktiv, erfolgt ein Hinweis, wenn durch das Buchen des Lieferscheins ein negativer Lagerbestand entsteht.

Auswirkung in der Lagerbuchung

Ist eine der Einstellungen aktiv, so wird auch in der Lagerbuchung eine Prüfung durchgeführt und ggf. eine Warnmeldung angezeigt.

Hinweis: Diese Einstellung ist nur bei Verwendung der alten Bestandsführung vorhanden.

Dateiname E-Rechnung

Legt fest, wie der Dateiname der E-Rechnung aufgebaut ist.

Die PDF-Datei für E-Rechnungen wird im Standard mit einem Prefix des jeweiligen Typs benannt (Bsp.: ZUGFeRD(XR)-R1234.PDF). Sie können konfigurieren, ob der Ausgabetyp Bestandteil des Dateinamens als Prefix bzw. Postfix sein soll oder nicht.

Auswahlmöglichkeiten:

•mit E-Rechnungsformat als Prefix

•mit E-Rechnungsformat als Postfix

•nur Rechnungsnummer

Zeitliche Begrenzung für das Zurückbuchen von Verkaufsrechnungen in Tagen

Nur bei neuer Bestandsführung verfügbar:

Eine Rechnung kann nur noch zurückgebucht werden, wenn die hier eingestellte Begrenzung in Tagen noch nicht überschritten wurde.