Vorgangsübersicht

Die Vorgangsübersicht bietet einen schnellen Überblick über den aktuellen Vorgang. Dabei werden alle untergeordneten Vorgänge sowie Dokumente hierarchisch angezeigt. Mit Hilfe von Ampelkennzeichen und Tooltips kann der komplette Werdegang des Vorgangs überwacht und nachverfolgt werden. Die Übersicht zeigt immer einen konkreten Verkaufsvorgang, Fertigungsauftrag oder ein konkretes Projekt an.

Darstellung und Funktionen des Kontextmenüs

Sie können den Detaillierungsgrad der Darstellung nach Belieben per Mausklick anpassen. Die Vorgangsstruktur wird dabei entweder um eine Ebene erweitert oder reduziert. Die Verfügbarkeit weiterer Ebenen ist anhand eines Symbols erkennbar. Wenn die letzte Ebene erreicht ist, wird kein Symbol mehr dargestellt.

Das Kontextmenü der Vorgangsübersicht enthält zudem folgende Funktionen mit denen Sie die Darstellung der Vorgangsübersicht ebenfalls anpassen können:

Menüpunkt	Beschreibung
Ab hier aufklappen	Erweitert die Anzeige der ausgewählten Position um alle darunter liegenden Ebenen.
Vorgangsstruktur vollständig geöffnet anzeigen	Zeigt alle Ebenen der Vorgangsstruktur immer vollständig geöffnet an.
Verkaufsdokumente zur Position anzeigen	Legt fest, wie die Verkaufsdokumente angezeigt werden. Standardmäßig werden diese als eigene Gruppen unterhalb des Kundenauftrags angezeigt. Wird diese Einstellung aktiviert, werden die Dokumente direkt unter den Positionen angezeigt. Hinweis: Die Einstellung steht nur in den Modulen "Verkauf" und "Projekt" zur Verfügung.
Artikelbezeichnung anzeigen	Zeigt die Bezeichnung zu Artikeln an. Standardmäßig wird nur die Artikelnummer der Positionen angezeigt. Wird diese Einstellung aktiviert, wird zusätzlich die Artikelbezeichnung eingeblendet.
Referenzvorgang als Wurzel anzeigen	Zeigt den Hauptauftrag des ausgewählten Fertigungsauftrages als erste Ebene in der Vorgangsübersicht an. Dabei wird der Weg bis zum aktuellen Fertigungsauftrag aufgeklappt und dieser hervorgehoben. Hinweis: Diese Einstellung steht nur im Modul "Fertigungsauftrag" zur Verfügung.
Mengen anzeigen	Zeigt Mengen zu Positionen und untergeordneten Vorgängen an. Standardmäßig werden keine Mengen dargestellt. Wird diese Einstellung aktiviert, werden neben Kundenauftrags-, Stücklisten- und Sondereinzelkostenpositionen sowie Fremdvergabearbeitsgängen die für die Position benötigten Mengen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Mengen anzeigen".
Suchfeld anzeigen	Blendet eine Suchzeile oberhalb der Vorgangsstruktur ein. Es kann eine Textsuche innerhalb der angezeigten Daten der Vorgangsübersicht durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Suchen innerhalb der Vorgangsübersicht".
Exportieren	Exportiert die angezeigten Daten der Vorgangsübersicht. Die Daten werden zunächst als Datei im ausgewählten Exportformat gespeichert und anschließend im entsprechenden Programm geöffnet. •Microsoft Excel Es wird eine .xlsx-Datei erstellt. •CSV Es wird eine .csv-Datei erstellt. Hinweis: Die Daten werden in dem auf der Oberfläche sichtbaren Detaillierungsgrad exportiert.
Zelle kopieren	Kopiert die Daten der ausgewählten Zeile in die Zwischenablage. Hinweis: Der Menüpunkt steht nur über einer Zeile zur Verfügung.

Hinweis: Die Einstellungen zur Vorgangsübersicht werden automatisch für jeden Nutzer gespeichert.

Status und Tooltip

Der Status eines Eintrags ist anhand seines Ampelkennzeichens ersichtlich. Das Kennzeichen vereint dabei die dispositive mit der terminlichen Sicht. Der Tooltip des Kennzeichens enthält zusätzliche Informationen zu dem Eintrag.

Für die Vorgangsübersicht werden folgende Ampelkennzeichen zur Darstellung der terminlichen und dispositiven Status der einzelnen Vorgänge und deren Positionen verwendet:

Farbe	Beschreibung
	Der geplante Termin liegt in der Zukunft. Alle notwendigen Bedarfsdeckungen wurden generiert.
	Die Bedarfsdeckung zur Position wurde geliefert oder hergestellt.
	Der geplante Termin ist heute. Alle notwendigen Bedarfsdeckungen wurden generiert.
	Zu einer Auftrags- bzw. Stücklistenposition oder einer Fremdvergabe wurden nicht alle Bedarfsdeckungen generiert. Der späteste Liefertermin einer Bedarfsdeckung liegt nach dem eigentlichen Bedarfstermin. Der geplante Termin wurde überschritten.
	Der Vorgang und Auftrag befindet sich im Status "Erledigt". Die Position wurde geliefert. Die Bestellung zu einer Position befindet sich im Status "Erledigt". Der Fertigungsauftrag zu einer Position befindet sich im Status "Fertig". Der Arbeitsgang zu einem Fertigungsauftrag befindet sich im Status "Fertig". Die Stücklistenposition zu einem Fertigungsauftrag wurde automatisch zugeteilt oder als ungeplantes Material eingefügt.

Hinweis: Vorgänge und Positionen im Status "Angelegt" besitzen kein Ampelkennzeichen.

Beispiel 1

Der Endetermin eines Fremdvergabearbeitsgangs ist morgen. Die Bestellung zur vollständigen Deckung des Bedarfs ist generiert. Der Liefertermin der Bestellung ist allerdings erst übermorgen.
In diesem Fall wird der Fremdvergabearbeitsgang mit einem roten Ampelkennzeichen dargestellt. Der Tooltipp enthält folgende Informationen:

Das Problem ist dispositiv, da die Bestellung zur Deckung des Bedarfs zu spät geliefert wird. Terminlich hingegen ist noch alles in Ordnung, da das Ende des Fremdvergabearbeitsgangs noch in der Zukunft liegt. Wurde eine Bestellung komplett geliefert, wird diese in grüner Ampelfarbe dargestellt. Wird die Eingangsrechnung verbucht, ändert sich der Status der Bestellung zu erledigt und der Eintrag wird grau dargestellt.

Beispiel 2

Ein Verkaufsvorgang enthält einen Auftrag mit zwei Positionen. Die erste Position wird eingekauft und somit bestellt. Die zweite Position wird selbst über einen Fertigungsauftrag hergestellt.

Die Auftragsübersicht zum Verkaufsvorgang enthält die Positionen des Auftrags sowie die zugehörigen Bedarfsdeckungen. Die Ampelkennzeichen signalisieren hier sowohl den Status des Vorgangs und Auftrags in Bezug auf den angegebenen Liefertermin, als auch den Status der zugehörigen Bestellung und des Fertigungsauftrags in Bezug auf den Liefer- bzw. Fertigungstermin. Innerhalb des Fertigungsauftrags geben die Ampelkennzeichen zudem Auskunft darüber, ob Arbeitsgänge offen oder bereits fertig sind und ob Materialpositionen der Stückliste offen, bestellt oder bereits geliefert sind.

Links

Mithilfe der Schaltfläche "Verlinkungen" neben den einzelnen Positionen können Sie direkt zu den jeweiligen Vorgängen navigieren, um weitere Informationen zu einem Vorgang oder Dokument zu erhalten.

Mengen anzeigen

Verwenden Sie den Menüeintrag "Mengen anzeigen" im Kontextmenü, um Mengen zu Positionen und untergeordneten Vorgängen in der Vorgangsübersicht anzuzeigen. Für Kundenauftrags-, Stücklisten- und Sondereinzelkostenpositionen sowie Fremdvergabearbeitsgänge wird die für die Position jeweils benötigte Menge dargestellt. Existieren untergeordnete Vorgänge zu diesen Positionen, wird zusätzlich die zur jeweiligen Position zugeordnete Menge aus Bestellungen, Fertigungsaufträgen und Lagerbestandszuteilungen angezeigt, welche über die Disposition für die Position generiert oder der Position zugeteilt wurde.

Hinweis: Die zugeordnete Menge aus Bestellungen und Fertigungsaufträgen ist immer die ursprünglich für eine Position generierte Menge. Diese kann von der aktuell durch die Disposition zugeordneten Menge abweichen, wenn für eine Bestellung oder einen Fertigungsauftrag weniger geliefert oder produziert wurde als geplant oder wenn die Liefermenge der Bestellung bzw. die Sollmenge des Fertigungsauftrags nachträglich geändert wurde.

Suchen innerhalb der Vorgangsübersicht

Um innerhalb der Vorgangsübersicht zu Suchen, blenden Sie über den Menüeintrag "Suchfeld anzeigen" im Kontextmenü die Suchzeile für die Vorgangsübersicht ein. Geben Sie einen beliebigen Text in das Suchfeld ein und bestätigen Sie anschließend mit ENTER. Die Suche wird innerhalb der sichtbaren Daten ausgeführt, die Ergebnisse werden farblich hervorgehoben. Über die Schaltflächen "Pfeil oben" und "Pfeil unten" gelangen Sie zum nächsten oder zum vorherigen Suchergebnis.

Umfang der Vorgangsübersicht

•Verkaufsdokumente (Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungseingänge, Gutschriften, Stornorechnungen)

•Einkaufsvorgänge (Lieferanfragen, Bestellungen, Wareneingänge, Retouren, Rechnungen, Zahlungsausgänge, Gutschriften, Belastungsanzeigen)

•Nicht zugeordnete Lieferanfragen, Bestellungen und Fertigungsaufträge (nur im Projekt)