Anlegen und Bearbeiten von Projekten

Aufruf: Modulgruppe Projekt - Modul Projekt - Registerkarte Stammdaten

Ein neues Projekt wird über die Schaltfläche "Neu" angelegt. Die verschiedenen Daten und Einstellungen des Projekts werden anschließend auf den jeweiligen Registerkarten gepflegt.

Auf der Registerkarte "Stammdaten" werden zunächst die Grunddaten zum Projekt angegeben.

Feld	Pflicht	Beschreibung
Projektnummer		Eindeutige Kennung des Projekts Die Vergabe kann manuell oder automatisch aus dem Nummernkreis erfolgen. Über die Schaltfläche "Feld entsperren" kann die Projektnummer zur Bearbeitung freigegeben und anschließend geändert werden.
Einordnung		Auswahl der Einordnung des Projekts
Projektbezeichnung	Ja	Bezeichnung des Projekts
Firma		Auswahl einer Firma zum Projekt
Projektleiter		Auswahl eines Projektleiters zum Projekt Es kann aus den Ansprechpartnern der eigenen Firma gewählt werden.
Beginn / Ende		Festlegen des Projektzeitraumes
Kostenstatus des Projektplans		Auswahl des Kostenstatus des Projektplans •Nicht relevant Der Projektplan wird in der Kostenauswertung weder berechnet noch angezeigt. •Relevant Der Projektplan wird in der Kostenauswertung berechnet und angezeigt. •Abgeschlossen Der Projektplan wird in der Kostenauswertung angezeigt aber nicht erneut berechnet. Hinweis: Der Kostenstatus "Abgeschlossen" wird automatisch gesetzt, wenn der Status des Projekts auf "Erledigt" oder "Eingestellt" gesetzt wird. In diesem Zuge wird auch eine abschließende Kostenberechnung durchgeführt. Eine manuelle Auswahl dieses Kostenstatus ist nicht möglich. Um eine erneute Berechnung durchzuführen, muss der Status des Projektes zurückgesetzt werden. Unterhalb des Feldes wird der Zeitpunkt der letzten Berechnung angezeigt.
Kostenträger		Auswahl eines Kostenträgers zum Projekt

Status eines Projekts ändern

Der Status eines Projektes wird mit Hilfe der Schaltfläche "Status ändern" im Menüband - Registerkarte "Aktionen" - Gruppe "Projekt" gesetzt. Folgende Status für Projekte stehen dabei zur Verfügung:

Status auf "Erledigt" oder "Eingestellt" ändern

Bei Auswahl der Status "Erledigt" und "Eingestellt" wird zunächst geprüft, ob zum ausgewählten Projekt noch offene Vorgänge vorhanden sind. Ist dies der Fall, kann der Status des Projekts nicht auf "Erledigt" und "Eingestellt" geändert werden.

Zudem wird geprüft, ob alle Projektaufgaben und Meilensteine des zugehörigen Projektplans fertig sind. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine Rückfrage, ob der Status des Projekts geändert werden soll und dabei alle offenen Projektaufgaben und Meilensteine ebenfalls fertig gesetzt werden sollen.

Wird die Rückfrage mit "Nein" beantwortet, werden weder der Status des Projekts noch die Status der offenen Projektaufgaben und Meilensteine geändert.

Wird die Rückfrage mit "Ja" beantwortet, werden alle offenen Projektaufgaben und Meilensteine in den Status "Fertig" gesetzt und der Status des Projekts geändert.

Zusätzlich wird bei Änderung des Status auf "Erledigt" und "Eingestellt" die Kostenberechnung für den Projektplan durchgeführt und dessen Kostenstatus automatisch auf "Abgeschlossen" gesetzt.

Löschen von Projekten

Projekte können über die Schaltfläche "Löschen" entfernt werden. Dabei wird geprüft, ob das Projekt Einkaufs- oder Verkaufsvorgängen sowie Fertigungsaufträgen zugeordnet ist oder ob für die Projektaufgaben Rückmeldungen vorhanden sind. Ist dies der Fall, kann das Projekt nicht gelöscht werden.

Soll ein Projekt Einkaufs- oder Verkaufsvorgängen sowie Fertigungsaufträgen nicht mehr zugeordnet werden können, kann dessen Status auf "Erledigt" oder "Eingestellt" gesetzt werden. Eine Auswahl des Projekts in den jeweiligen Modulen ist dadurch nicht mehr möglich.

Standardprojekt

Das Standardprojekt ist standardmäßig im System vorhanden und kann weder geändert noch gelöscht werden.