Vorgänge zur Aktivität anlegen

Aufruf: Modulgruppe Kommunikation - Modul Aktivitäten - Menüband - Registerkarte Aktionen - Gruppe Verkauf - Vorgang anlegen bzw. Kundenauftrag anlegen

Benötigte Lizenz: Modul "1: Stammdaten", Modul "2: Verkauf"

Benötigtes Recht: "112: Aktivitätenverwaltung", "171: Verkauf: Vorgänge, Angebot, Aufträge, Lieferscheine"

Es ist möglich, aus einer Aktivität heraus einen Verkaufsvorgang oder einen Kundenauftrag anzulegen.

Abb.: Möglichkeiten der Aktionen aus Aktivitäten

Beim Anlegen eines neuen Vorgangs im Verkaufsmodul werden die Firma, der Ansprechpartner sowie das Projekt aus der Aktivität im Vorgang automatisch eingefügt.

Nach dem Anlegen wird das Verkaufsmodul mit diesem Vorgang geöffnet. Der Vorgang bzw. der Kundenauftrag wird als Bezug in die Aktivität übernommen.

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