|
Modulnavigation: Bereich Module - Modulgruppe Kommunikation - Modul Aktivitäten
Benötigtes Recht: "112: Aktivitätenverwaltung"
Allgemeines
Unter Aktivitäten werden Tätigkeiten zu einer bestimmten Firma (z.B. Vertriebsaktionen, Anfragen o.ä.) oder zu einem Vorgang verstanden, welche Sie in Ihrem Unternehmen nachverfolgen möchten.
Anlegen und Bearbeiten von Aktivitäten
Aktivitäten können manuell vom Nutzer oder automatisch vom System angelegt werden.
Abb.: Modul "Aktivitäten"
Automatische Erstellung
Je nach Systemeinstellung werden bei bestimmten Aktionen im ERP-System automatisch Aktivitäten angelegt:
•Belegdruck
•Protokollierung von Telefonaten
•Erstellung von Office-Dokumenten
Hinweis: Bei automatisch angelegten Aktivitäten werden vom System die Einordnung der Aktivität, die Belegnummer und weitere Vorgangsinformationen zugeordnet.
Von Nutzer angelegte Aktivitäten
Siehe Kapitel "Anlegen und Bearbeiten von Aktivitäten"
Titelbereich
Der Titelbereich des Moduls beinhaltet den Betreff sowie die Nummer der Aktivität. Weiterhin werden der Link zur hinterlegten Firma, der Status sowie das Fälligkeitsdatum des Verantwortlichen angezeigt. Ist das Fälligkeitsdatum überschritten wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet.
Menüband
Über das Menüband werden folgende Funktionen zum Modul aufgerufen:
Gruppe
|
Schaltfläche
|
Beschreibung
|
Aktionen
|
Aktivität
|
Aktivität sperren/ entsperren
|
Möglichkeit, eine systemseitig gesperrte Aktivität kurzzeitig zur Bearbeitung frei zu schalten. Siehe auch Kapitel Sperren und Entsperren von Aktivitäten
|
Stammblatt drucken
|
Das Stammdatenblatt zur Aktivität wird gedruckt.
|
Mehrfachänderung
|
Öffnet den Dialog zur Mehrfachänderung von Aktivitäten.
|
Verkauf
|
Vorgang anlegen
|
Öffnet einen neuen Verkaufsvorgang aus der Aktivität heraus.
|
Kundenauftrag anlegen
|
Öffnet einen neuen Kundenauftrag aus der Aktivität heraus.
|
Kommunikation
|
Anrufen
|
Ermöglicht das Telefonieren aus der Aktivität heraus, soweit man diese DELECO-Option eingerichtet hat.
|
|
E-Mail versenden
|
Öffnet den Standard-E-Mail Client zum Anlegen einer neuen E-Mail aus der Aktivität.
|
|
Wiedervorlage anlegen
|
Erstellt eine neue Wiedervorlage zur Aktivität.
|
Gehe zu
|
Einstellungen
|
Modulkonfiguration
|
Öffnet den Dialog "Modulkonfiguration" mit den Systemeinstellungen zu Aktivitäten.
|
Auswertung
|
Aktivität
|
Aktivitäten
|
Öffnet die Auswertung "Aktivitäten" für die ausgewählte Firma.
Ist keine Firma angegeben, wird die Auswertung ohne Filterung geöffnet.
|
Modulübergreifende Fenster und Registerkarten
Es stehen folgende modulübergreifende Fenster und Registerkarten zur Verfügung:
Registerkarte / Fenster
|
Beschreibung
|
Beschreibung
|
Hier werden zusätzliche Informationen zur Aktivität erfasst.
|
Zugeordnete Dateien
|
Auf dieser Registerkarte können Sie einer Aktivität Dokumente, Bilder und Ordner zuordnen.
|
Verweise
|
Zusätzlich zum Feld "Bezug" können der Aktivität in der Registerkarte "Verweise" weitere Vorgänge wie bspw. Bestellungen, Angebote oder Aufträge zugeordnet werden. Dabei werden neben der Vorgangs- sowie der Belegnummer zusätzliche Informationen, wie die zum Vorgang gehörende Firma oder das zugehörige Projekt, angezeigt. Die Vorgänge sowie die Zusatzinformationen können über einen Verweis aufgerufen werden.
Die Auswahlliste der Kategorien, worauf Sie verweisen können, unterscheidet sich bei Nutzern der neuen Bestandsführung geringfügig.
|
Firmenparameter
|
Auf der Registerkarte "Firmenparameter" werden die Parameter angezeigt, die Sie sich im Modul "Firma" als Favorit gekennzeichnet haben. Die Parameter und der Inhalt können in den Aktivitäten nur angezeigt, aber nicht geändert werden.
|
| 
