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Das Portlet "Verkauf: Angebotsvorschau" zeigt für alle Monate des gewählten Jahres den zu erwartenden Umsatz aus abgegebenen und noch nicht beauftragten Angeboten an.
Das Suchergebnis wird sowohl in Tabellenform als auch als Grafik angezeigt. In der Grafik wird der gesamte Angebotswert pro Monat dargestellt.
Über die Schaltfläche "Details" (Lupe) können die zugehörigen Kundenaufträge sowie deren Auftragspositionen eingeblendet werden.
Randbedingungen/Voraussetzungen:
•Es werden nur Angebote im Status "Abgegeben" berücksichtigt. Basis für die Auswertung ist der Liefertermin 1 oder Liefertermin 2.
Allgemeine Portletfunktionen:
 Export (PDF, HTML, CSV, …)
Speicherung der Sortierung pro Suche
Tabelleneinstellungen pro Suche
 Favoriten
Kalender
Vorhandene Filter:
Filter
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Beschreibung
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Besonderheiten
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Jahr
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Einschränkung nach dem Jahr
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Datum
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Einschränkung nach dem Zeitraum für
•Gültig bis
•Voraussichtliche Auftragserteilung |
Gültig bis: Das Datum "Gültig bis" des Angebotes wird ausgewertet.
Voraussichtliche Auftragserteilung: Das Datum der "Beauftragung" des Angebotes wird ausgewertet.
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Gewichteter Angebotswert
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Einschränkung, ob der Angebotswert unter Berücksichtigung der Angebotswahrscheinlichkeit betrachtet werden soll
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Berechnung: Nettowert * Wahrscheinlichkeit
Hinweis: Die Wahrscheinlichkeit kann über die Schaltfläche "Daten" des Angebotes festgelegt werden.
Voreingestellt ist der Wert von 50,00 %.
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Diagrammtyp
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Vorgabe, in welcher Anzeige das Diagramm dargestellt werden soll:
•3D-Balken (vertikal)
•3D- Balken (horizontal)
•Balken (vertikal)
•Balken (horizontal)
•3D-Kreis
•Kreis |
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Unternehmensbereich
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Einschränkung nach dem Unternehmensbereich, welcher im Verkaufsvorgang hinterlegt wurde.
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Geplante Auftragsart
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Einschränkung nach der Geplanten Auftragsart, welche im Verkaufsvorgang hinterlegt wurde.
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Angezeigte Spalten:
Spalte
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Beschreibung
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Sortierbar
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Besonderheiten
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Monat
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Monatsname
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-
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Jahr
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Jahr
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-
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Anzahl
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Anzeige der Anzahl von Angeboten im jeweiligen Monat
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Angebotswert
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Anzeige des vollen oder gewichteten Angebotswertes (netto)
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Details (Lupe)
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Anzeige der Angebotsdetails
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Angezeigte Spalten (Angebote):
Spalte
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Beschreibung
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Sortierbar
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Besonderheiten
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Angebotsnummer
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Angebotsnummer (Vorgangsnummer)
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Verlinkung in das Modul "Verkauf" auf Registerkarte "Angebot"
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Kunde
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Kundenname 1/2/3 (Kundennummer)
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Verlinkung in das Modul "Stammdaten: Firma"
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Unternehmensbereich
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Unternehmensbereich, welcher im Verkaufsvorgang hinterlegt wurde.
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Geplante Auftragsart
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Geplante Auftragsart, welche im Verkaufsvorgang hinterlegt wurde.
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Anfragedatum
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Datum der Anfrage
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Abzugeben bis
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Datum, bis zu welchem das Angebot abzugeben ist
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-
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Gültig bis
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Datum, bis zu welchem das Angebot gültig ist
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Rabattierter Wert
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Rabattierter Angebotswert
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-
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Nettowert
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Nettowert des Angebots in Hauswährung
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Angebots-wahrscheinlichkeit
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Wahrscheinlichkeit der Auftragserteilung in Prozent
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Gewichteter Angebotswert
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Wert des Angebots unter Berücksichtigung der Angebotswahrscheinlichkeit
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Berechnung: Nettowert * Wahrscheinlichkeit
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Details (Lupe)
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Anzeige der Angebotspositionen
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Angezeigte Spalten (Angebotspositionen):
Spalte
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Beschreibung
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Sortierbar
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Besonderheiten
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Artikelnummer
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Artikelnummer
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Verlinkung in das Modul "Stammdaten: Artikel"
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Artikelbezeichnung
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Artikelbezeichnung 1 und 2
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Menge
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Angebotsmenge der Artikelposition
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Einzelpreis
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Einzelpreis des Artikels in Hauswährung
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Gesamtpreis
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Gesamtpreis des Artikels in Hauswährung
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Abb.: Portlet "Angebotsvorschau"
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