Lieferantenbewertung
Lieferantenbewertung |
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Modulnavigation: Bereich Module - Modulgruppe Einkauf - Modul Lieferantenbewertung
Benötigte Lizenz: Option "56: Lieferantenbewertung" Benötigtes Recht: "128: Einkauf: Lieferantenbewertung"
AllgemeinesZiel der Lieferantenbewertung ist es, Lieferanten an Hand von geleisteten Lieferungen und individuell einstellbaren Parametern zu bewerten. Die geleisteten Lieferungen können dabei auch aggregiert werden und werden dann als Kennzahlen verwendet. Das Ergebnis einer Bewertung kann in Form einer Bewertungsnote als Parameter am Lieferanten hinterlegt werden. Die Ergebnisse können auch überschrieben werden. Solche Werte werden farbig markiert dargestellt. Es können entsprechende Hinweise hinterlegt werden und die Änderungen können jederzeit rückgängig gemacht werden.
Das Modul "Lieferantenbewertung" ist ein spezielles Auswertungsmodul und gliedert sich in die drei Bereiche "Auswertungseinstellungen", "Daten" und "Protokoll". Die Auswertung kann als Tabelle oder als Bericht ausgegeben werden.
GrundeinstellungenAlle Grundeinstellungen werden in den Systemvorgaben unter der Gruppe "Qualitätsmanagement" vorgenommen.
Hinweis: Die Firmenparametergruppe "Lieferantenbewertung" mit den Parametern "Bewertungssystem" und "Note" muss freigeschaltet worden sein. Wenden Sie sich dazu bitte an den DELECO Support.
StandardfilterDurch die Verwendung von Filtern können die anzuzeigenden Daten zielgerichtet eingeschränkt werden. Mit Hilfe der Schaltfläche "Filter auswählen" wird ein Dialog geöffnet, in dem zusätzliche Filter hinzugefügt bzw. bestehende entfernt werden können.
Für die Lieferantenbewertung werden standardmäßig folgende Filter angezeigt:
Lieferantenbewertung durchführenWählen Sie die Schaltfläche "Auswertung anzeigen" im Menüband auf der Registerkarte "Start", um die Lieferantenbewertung zu erstellen. Die Auswertung wir anschließend auf der Registerkarte "Daten" angezeigt.
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Feld |
Beschreibung |
Bewertungsregel |
Gibt die Bewertungsregel an, nach der die Daten dieser Zeile bewertet wurden
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Bewertungsgegenstand |
Gibt an, was bewertet wurde, z.B. ein Firmenparameter oder eine konkrete Bestellung
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Bezugsdatum |
Gibt das Datum an, zu dem der Datensatz in die Bewertung eingeht.
Bei der Lieferantenbewertung wird das aktuelle Tagesdatum verwendet.
Bei der Lieferbewertung wird die Einstellung aus der Modulkonfiguration verwendet (Parameter "Bezugsdatum aus der Bestellung für die Lieferantenbewertung"). Ist beispielsweise hinterlegt, dass der Zusagetermin aus der Bestellung verwendet werden soll, so werden alle Bestellungen ermittelt, deren Zusagetermin im ausgewählten Bezugszeitraum liegen. Ist in der Bestellung kein Zusagetermin hinterlegt, wird der Liefertermin der Bestellung/Position verwendet. ist auch dieser nicht gefüllt, wird das letzte Wareneingangsdatum zu der Position verwendet.
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Maximale Punktzahl |
Gibt an, wie viel Punkte laut der Regeldefinition der Bewertungsregel maximal erreichbar sind
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Aktuelle Punktzahl
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Gibt die erreichte Punktzahl dieses Bewertungslaufes für einen konkreten Bewertungsgegenstand an. Dieser Wert kann manuell überschrieben werden.
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Kommentar |
Wurde die Aktuelle Punktzahl manuell korrigiert, kann ein Kommentar dazu hinterlegt werden. Dieser Kommentar wird hier angezeigt.
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Anteil |
Gibt an, wie viel Prozent der maximal möglichen Punktzahl im Bewertungslauf erreicht wurden
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Note
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Gibt die erreichte Note der Bewertung an |
Basiswertbezug
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Gibt den Namen des Basiswertes an |
Basiswert
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Gibt den Wert des Basiswertes an |
Vergleichswertbezug
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Gibt den Namen des Vergleichswertes an |
Vergleichswert
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Gibt den Wert des Vergleichswertes an |
Differenz
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Gibt die Differenz zwischen Basiswert und Vergleichswert an |
Abb.: Details zur Lieferantenbewertung und Protokolleinträge
Innerhalb des Moduls kann die Registerkarte "Protokoll" eingeblendet werden. Während des Auswertungslaufes wird dort protokolliert, ob ein Auswertungslauf erfolgreich oder fehlerhaft war. Die Filtereinstellungen werden dabei mit protokolliert. Alternativ dazu können die Protokolle auch im Modul "Protokolle" eingesehen werden. Fehlende Daten werden über eine gelbe Markierung hervorgehoben und über einen Verweis kann direkt zum Lieferanten oder Vorgang navigiert werden, um die fehlenden Daten gegebenenfalls nachzutragen.
Generell wird bei Vergleichen der Istwert zum Basiswert in Relation gesetzt. Dabei werden Zahlen- als auch Datumswerte einheitlich betrachtet.
•Mengenvergleich (Basiswert Bestellmenge, Vergleichswert Wareneingangsmenge)
oBasiswert ist größer als Istwert (es wurde zu wenig geliefert) → Negative Differenz
oBasiswert ist kleiner als Istwert (es wurde zu viel geliefert) → Positive Differenz
•Datumsvergleich (Basiswert Liefertermin, Vergleichswert Wareneingangsdatum)
oBasiswert ist größer als Istwert (es wurde vorfristig geliefert) → Negative Differenz
oBasiswert ist kleiner als Istwert (es wurde verspätet geliefert) → Positive Differenz
Wird eine Lieferantenbewertung durchgeführt und fällt dabei eine bis zum Bewertungszeitpunkt noch nicht gelieferte, aber fällige Bestellung in den Bewertungszeitraum, wird diese Bestellung mit bewertet. Dabei werden Lieferzeitpunkt und Liefermenge entsprechend der Bewertungsregeln bewertet, das heißt, der Lieferzeitpunkt ist überschritten und der Lieferverzug wird entsprechend der Bewertungsregel bewertet. Ebenso wird die Liefermenge entsprechend der Bewertungsregel als Fehlmenge bewertet.
Ist in zu bewertenden Bestellungen der Zusagetermin nicht gepflegt, wird als Basis für die Bewertung der Liefertermin als Ersatzwert herangezogen.
Wird zu einer Wareneingangsposition eine Retoure angelegt, wird deren Menge von der gelieferten Menge subtrahiert, falls die Position der Retoure nicht als Kulanz markiert ist.
Mit der Schaltfläche "Bewertungsergebnis übernehmen" im Menüband auf der Registerkarte "Aktionen" wird das Ergebnis in den Firmenparameter "Lieferantenbewertung - Note" der jeweiligen Firma übernommen.
Auswertungen - Auswertungseinstellungen
Auswertungen - Ausgabeformat Tabelle
Auswertungen - Ausgabeformat Bericht
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