Auswertungen zum Umsatz

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Benötigtes Recht für die Auswertung "Umsatz Artikel": "154: Artikel: Statistik" oder "155: Artikel: Umsatz"

Benötigtes Recht für die Auswertung "Umsatz Kunden": "27: Firma: Offene Posten, Umsatz"

In die Ermittlung des Umsatzes gehen Rechnungen und Schlussrechnungen ein. Anzahlungs- und Proformarechnungen werden nicht berücksichtigt. Stornorechnungen und Gutschriften werden mit berücksichtigt und der Betrag wird entsprechend ausgewiesen. Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Datum in der Auswertung ist das Buchungsdatum der Rechnung.

Im Bereich "Ausgangsrechnung" werden je nach dem auf der Auswertung ausgewählten Zeitraum die zugehörigen Rechnungen angezeigt. Eine Auswahl des Zeitraumes für die Rechnungsdaten kann für eine oder mehrere Zellen erfolgen. Über die vorhandenen Links kann per Mausklick zu den Daten der Rechnung, des Verkaufsvorgangs, der Firma und des Projekts navigiert werden.

Beispiel

Für den ausgewählten Artikel gibt es eine Rechnung im Juni 2021. Es wurde ein Umsatz von 765,86 Euro innerhalb der angegebenen Rechnung erzielt und dieser wird in der Spalte "Rechnungsbetrag (anteilig)" angezeigt. Der Gesamtrechnungsbetrag für diese Rechnung beträgt 4.772,92 Euro.

Grundsätzlich ist eine Unterscheidung nach Artikelverkaufsumsatz und Kundenumsatz möglich.

Filter für Rechnungsdaten

Filter	Auswahlmöglichkeiten
Warengruppe + Artikel	Wurde bei der Art der Auswertung "Umsatz Artikel" ausgewählt, stehen die beiden Auswahlfilter Warengruppe und Artikel zur Verfügung, um die Ergebnisse der Umsatzauswertung nach den ausgewählten Warengruppen bzw. Artikeln zu filtern. Hinweis: Um diese Auswertungen auswählen und anlegen zu können, sind die Rechte "154: Artikel: Statistik" und "155: Artikel: Umsatz" notwendig.
Firmengruppe + Firma	Wurde bei der Art der Auswertung "Umsatz Kunden" ausgewählt, stehen die beiden Auswahlfilter Firmengruppe und Firma zur Verfügung, um die Ergebnisse der Umsatzauswertung nach den ausgewählten Firmengruppen bzw. Firmen zu filtern. Hinweis: Um diese Auswertungen auswählen und anlegen zu können, ist das Recht "27: Firma: Offene Posten, Umsatz" notwendig.
Jahr	•Vorletztes Jahr •Letztes Jahr •Aktuelles Jahr (voreingestellter Standardwert) •alle Jahre mit Umsatz
Monat	•alle Monate
Gesamtumsatz	Dieser Filter befindet sich im Bereich "Anzeigeeinstellungen" Es kann die Höhe des Umsatzes von-bis eingegrenzt werden. Damit können z.B. Firmen mit einem niedrigen Gesamtumsatz von der Auswertung ausgeschlossen werden. Dieser Filter bezieht sich auf die Gesamtsumme je Zeile.

Über die Schaltfläche "Filter auswählen" können Sie weitere Filter hinzufügen.

Auswertung nach Vorgang

Die Felder stehen sowohl als Filter, als auch als Felder im Pivot und der Registerkarte "Rechnungen" zur Verfügung.

Auswertung nach Rang

Durch Aktivierung der Option "Rang anzeigen" wird eine Spalte für den Rang eingeblendet. Es wird der Rang entsprechend des Umsatzes angezeigt. Standardmäßig wird der Rang nach der ersten verfügbaren Spalte aufsteigend sortiert.

Sortierung der Umsatzdaten

Für die Anzeige der Umsatzdaten kann für alle Zeilen und Spalten eine auf- und absteigende Sortierung angegeben werden.

Um eine Sortierung für ein bestimmtes Datenfeld zu definieren, wird mittels Rechtsklick im Zeilen- oder Spaltenkopf der jeweilige Menüeintrag mit dem Datenfeld in Hochkommas gewählt, nach welchem sortiert werden soll. Die Anzahl der verfügbaren Einträge im Kontextmenü entspricht der Anzahl der Gruppierungen für die Zeilen.

Die aktuelle Sortierung, ob ab- oder aufsteigend wird per Icon im Menüeintrag angezeigt und wird bei einem erneuten Aufruf des Menüeintrages jeweils geändert.

Für eine Sortierung auf einer gruppierten Zeile oder Spalte erscheint stattdessen der Menüeintrag "Sortieren nach Zusammenfassung" mit einem Untermenü und den weiteren Menüeinträgen.

Über den Menüeintrag "Sortierung aufheben" wird die Sortierung wieder entfernt.

Ein Summen-Symbol oben rechts im Zeilen- oder Spaltenkopf zeigt an, dass sich die Summe auf die Sortierung der gruppierten Zeile oder Spalte bezieht.

Gruppierung der Umsatzdaten

Für die Anzeige der Auswertung kann eine Gruppierung für die Zeilen, Spalten und auch für Parameter angegeben werden. Die Auswahl der anzuzeigenden Zeilen und Spalten erfolgt über den Dialog zur Zeilen- und Spaltenauswahl.

Aktualisierung der Umsatzdaten

Die Berechnung der Umsatzdaten erfolgt automatisch mit jeder Buchung einer Ausgangsrechnung. Die Anzeige enthält somit stets aktuelle Daten nach jedem Erstellen der Auswertung über die Schaltfläche "Auswertung anzeigen".

Sollte dennoch eine manuelle Berechnung notwendig sein, kann dies über die Schaltfläche "Umsatzdaten neu berechnen" im Menüband auf der Registerkarte "Aktionen" erfolgen.

Kann die Berechnung der Umsatzdaten auf Grund fehlender oder fehlerhafter Daten nicht durchgeführt werden, wird im Protokoll ein entsprechender Hinweis angezeigt. Der Erfolgsfall wird ebenfalls protokolliert.