Feld
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Pflicht
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Beschreibung
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Anschriften und Ansprechpartner
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Auftragsanschrift
Anschrift Angebot
Anschrift Lieferung
Anschrift Rechnung
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Im Datendialog des Vorgangs können für Auftrag, Angebot, Lieferschein und Rechnung abweichende Anschriften hinterlegt werden.
Ist zum gewählten Kunden keine abweichende Anschrift im Modul "Firma" hinterlegt, wird die Kundenadresse angezeigt. Über die Auswahlbox können andere zur Firma hinterlegte Anschriften ausgewählt werden.
Sind zum gewählten Kunden bereits abweichende Anschriften im Modul "Firma" hinterlegt, werden diese beim Anlegen eines neuen Verkaufsvorgangs in diesen übernommen und im Datendialog in den jeweiligen Auswahlboxen angezeigt.
Soll eine andere Firma zugeordnet werden, kann diese über die Schaltfläche "Suchen" ausgewählt werden.
Diese Daten werden beim Anlegen eines Dokumentes (Angebot, Lieferschein oder Rechnung) in den Datendialog übernommen und können editiert werden. Anschriften können auch nachträglich im Datendialog des Verkaufsvorgang geändert werden, die Übernahme in bereits angelegte Teilvorgänge erfolgt auf Abfrage.
Hinweis: Werden im Modul "Firma" Änderungen vorgenommen, so wirken sich diese nicht auf bereits angelegte Verkaufsvorgänge aus.
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Ansprechpartner Auftrag
Ansprechpartner Angebot
Ansprechpartner Lieferschein
Ansprechpartner Rechnung
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Über die Auswahlboxen kann ein Ansprechpartner des Kunden gewählt werden. Ist als abweichende Anschrift eine andere Firma ausgewählt, so sind in der Auswahlbox nur Ansprechpartner der jeweiligen Firma auswählbar.
Diese Daten werden beim Anlegen eines Dokumentes (Angebot, Lieferschein oder Rechnung) in den Datendialog übernommen und können editiert werden. Ansprechpartner können auch nachträglich im Datendialog des Verkaufsvorgang geändert werden, die Übernahme in bereits angelegte Teilvorgänge erfolgt auf Abfrage.
Sind für die Dokumente keine Ansprechpartnerdaten erfasst, wird der Ansprechpartner aus dem Vorgang in das Angebot, aus dem Angebot in den Auftrag und aus dem Auftrag in den Lieferschein bzw. die Rechnung übernommen.
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E-Mail-Versand Rechnung
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Auswahl des E-Mail-Empfängers bei elektronischem Rechnungsversand
Hinweis: Wurde für den Kunden im Modul "Firma" ein Empfänger hinterlegt, ist dieser hier ausgewählt.
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Rechnungsdaten
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Preisgruppe
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Die Preisgruppe wird aus dem Firmenparameter vorgeblendet und kann geändert werden.
Wird eine neue Preisgruppe gewählt, müssen Preise in bereits erfassten Positionen manuell aktualisiert werden. Dies kann über den Tabellenmenüpunkt "Aktualisieren / Kalkulieren - Artikelpreise" erfolgen.
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EVK-Preisgruppe
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Preisgruppe "Empfohlender Verkaufspreis"
Der Wert wird aus dem Firmenparameter "empf. VK-Preisliste" vorgeblendet und kann geändert werden.
Wenn die Preisgruppe angegeben ist, wird der Artikelpreis in dieser Preisgruppe für den jeweiligen Artikel ermittelt und kann in der Auftragsbestätigung zusätzlich gedruckt werden.
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Rabattgruppe
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Auswahl einer Rabattgruppe für auftragswertabhängige Rabatte
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Versandart
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Ja
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Die Versandart wird aus dem Firmenparameter "Ku-Versandart" vorgeblendet und kann geändert werden.
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Kundenrabatt
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Der Kundenrabatt (Angabe als Prozentwert) wird aus dem Firmenparameter "Ku-Rabattsatz[%]" vorgeblendet und kann geändert werden.
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Auftragsrabatt
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Auftragsbezogener Rabatt, gilt für alle Positionen, Angabe als Prozentwert
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Zahlungsbedingung
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Ja
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Die Zahlungsbedingung wird aus dem Firmenparameter "Ku-Zahlungsbedingung" vorgeblendet und kann geändert werden.
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Priorität
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Die Priorität wird aus dem Firmenparameter "Kundenpriorität" vorgeblendet und kann geändert werden.
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Provision %
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Provision für diesen Auftrag
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Valutatage
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Die Valutatage werden aus dem Firmenparameter "Ku-Valutatage" vorgeblendet und können geändert werden.
Durch die Angabe von Valutatagen wird das Zahlungsziel verlängert, die Zahlungsbedingung gilt erst nach Ablauf der Valutafrist.
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Lieferbedingung
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Ja
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Die Lieferbedingung wird aus dem Firmenparameter "Ku-Lieferbedingung" vorgeblendet und kann geändert werden.
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Sprache
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Ja
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Belegsprache
Die Sprache wird aus dem gleichnamigen Firmenparameter vorgeblendet und kann geändert werden.
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Währung
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Ja
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Vorgangswährung
Die Währung wird aus dem gleichnamigen Firmenparameter vorgeblendet und kann geändert werden.
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Kurs
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Anzeige des zum Zeitpunkt des Anlegens des Vorgangs gültigen Währungskurses
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Symbol
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Währungskürzel
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Kostenstelle
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Je nach Systemeinstellung wird eine Kostenstelle vorgeblendet (bei vorhandener Option).
Die im Datendialog hinterlegte Kostenstelle dient als Vorgabewert für die Positionen, wenn in den Artikelparametern keine andere Kostenstelle definiert ist.
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Bruttobeleg
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Ist dieses Kennzeichen aktiv, werden Bruttobelege gedruckt.
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Mehrwertsteuerpflicht
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Kennzeichen, ob auf dem Beleg Mehrwertsteuer auszuweisen ist. Ist das Kennzeichen nicht aktiv, wird die in der Position angegebene Mehrwertsteuer nicht beachtet.
Der Wert wird aus dem Firmenparameter "Ku-Mwst.pflichtig" vorgeblendet und kann geändert werden, auch dann, wenn bereits Dokumente existieren. Vorhandene Dokumente werden dadurch nicht verändert und müssen ggf. manuell angepasst werden.
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Lieferant hat keine Steuerrelevanz
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Diese Einstellung regelt, welche Firma als steuerrelevanter Leistungsempfänger in die Dokumente übernommen wird.
Ist die Option nicht aktiv, ist dies die als Lieferanschrift angegebene Firma.
Hinweis: Als Lieferanschrift darf keine Anschrift, sondern muss eine Firma hinterlegt sein.
Bei aktivierter Option wird als Leistungsempfänger der Auftraggeber (Kunde) übernommen. Dies kann erforderlich sein, wenn Aufträge mit steuerlich besonderen Vertragsverhältnissen, wie z.B. Reihengeschäfte, abgewickelt werden.
Der Leistungsempfänger wird in den Datendialog der Dokumente (Lieferschein, Rechnung) übernommen und kann bei Notwendigkeit geändert werden. Zusätzlich wird die jeweilige Umsatzsteueridentnummer angezeigt, welche auch an die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung übergeben wird.
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Kostenanalyse
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Status der Kostenanalyse
Das Kennzeichen "Kostenanalyse" ist abhängig von der Auftragsart bzw. der geplanten Auftragsart des Verkaufsvorgangs fest vorgegeben. Alle Aufträge, deren Kostenanalyestatus "relevant" ist, werden in der Kostenauswertung summiert.
Hinweis: Es können nur Aufträge, deren Kostenanalyestatus "relevant" ist, auf "abgeschlossen" gesetzt werden. Dazu müssen alle untergeordneten Fertigungsaufträge ebenfalls abgeschlossen sein. Weiterhin werden alle erledigten Kundenaufträge, deren Änderungsdatum älter als 1,5 Jahre ist, automatisch auf "abgeschlossen" gesetzt. Bei Bedarf kann der Status manuell wieder auf "relevant" gesetzt werden.
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Kostenträger
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Je nach Systemeinstellung wird ein Kostenträger vorgeblendet (bei vorhandener Option).
Der im Datendialog hinterlegte Kostenträger dient als Vorgabewert für die Positionen, wenn in den Artikelparametern kein anderer Kostenträger definiert ist.
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