Auswertung Angebote

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Benötigtes Recht: "171: Verkauf: Auftrag"

 

 

Mit der Auswertung "Angebote " im Ausgabeformat "Tabelle" erhalten Sie einen Überblick über Ihre Angebote.

So können Sie zum Beispiel auswerten:

•Welche Angebote für Kunde A müssen diese Woche noch abgegeben werden?

•Welche Angebote wurden im letzten Monat beauftragt und in welchem Wert?

•Ist die versprochene Kundenanfrage bereits eingegangen und als Anfrage erfasst?

•Welche abgegebenen Angebote sind nicht mehr gültig?

•Welche meiner Produkte/ Leistungen sind nicht beauftragt worden (abgelehnt)?

•u.v.m..

 

Abb.: Auszug aus der Auswertung "Angebote", gruppiert nach der Spalte Angebotsstatus

 

 

Standardfilter

Für die Auswertung werden standardmäßig folgende Filter in den Auswertungseinstellungen angezeigt:

 

Filter

Auswahlmöglichkeiten

Auswahl (Firma)

Suchmöglichkeit und Auswahl innerhalb aller Firmen

 

Anfragedatum (Angebot)

Auswahl nach Datum, Datumsbereich, bezogen auf das Feld "Anfr.-Datum" (des Kunden) aus dem Angebot

Voreinstellung: aktueller Monat

 

Bearbeitet am

Auswahl nach Datum, Datumsbereich, bezogen auf das letzte Bearbeitungsdatum des Angebots

 

Abzugeben bis

Auswahl nach Datum, Datumsbereich, bezogen auf das "Abzugeben bis"-Feld aus dem Angebot

 

Beauftragung

Auswahl nach Datum, Datumsbereich, bezogen auf das Feld "Beauftragung" aus dem Angebot

 

Status

Mehrfachauswahl nach dem Status des Angebots, z.B. angelegt, abgegeben

 

Gültig bis

Auswahl nach Datum oder Datumsbereich, bezogen auf das Feld "Gültig bis" aus dem Angebot.

 

 

In den Standardfiltern zur Auswertung ist der "aktuelle Monat", in dem die Kundenanfrage eingegangen ist, voreingestellt, d.h. beim Anzeigen der Auswertung werden zuerst nur Anfragen des laufenden Monats angezeigt.

Über die Schaltfläche "Filter auswählen" können Sie sich aus den Rubriken "Angebot", "Kundenauftrag" und "Verkaufsvorgang" weitere Filter hinzufügen.

 

 

Standardspalten

In der Auswertung stehen standardmäßig folgende Spalten zur Verfügung:

 

Spalte

Beschreibung

Angebot

DELECO-Angebotsnummer inkl. der Angebotsversion (als Linkspalte)

 

Kunde

Anzeige der Firma, welche das Angebot erhalten hat (als Linkspalte in das Modul Firmenstammdaten).

 

Angebotswert netto in Hauswährung

 

Gesamtangebotswert, ohne Mehrwertsteuer, in hinterlegter Hauswährung

Rabattwert netto in Hauswährung

 

Anzeige des Nettorabattwertes des Angebots, in hinterlegter Hauswährung

 

Steuerbetrag in Hauswährung

 

Anzeige des Steuerbetrages des Angebots, als berechneten Wert, in hinterlegter Hauswährung

Anfragedatum

 

Datumsfeld "Anfr.-Datum" aus dem Angebot

 

Abgegeben am

 

Datumsfeld, gibt an, wann das Angebot in den Status"abgegeben" gesetzt wurde.

 

Gültig bis

Datumsfeld "Gültig bis" aus dem Angebot

 

Beauftragt am

 

Datumsfeld "Beauftragung" aus dem Angebot

Status

Derzeitiger Sachstand des Angebots, z.B. angefragt, abgegeben usw.

 

Projekt

Zeigt an, welchem Projekt das Angebot zugeordnet wurde.

 

Vorgangsinformation

 

Zeigt alle Informationen aus dem zugehörigen Verkaufsvorgang an.

Vertreter

Feld "Vertreter" aus dem Verkaufsvorgang

 

Betreuer

Feld "Betreuer" aus dem Verkaufsvorgang

 

 

Sortierreihenfolge: Wenn Sie sich die Auswertung anzeigen lassen, wird das Suchergebnis standardmäßig zuerst nach der Spalte "Angelegt am (Angebot)" und dann nach "Angebotsnummer"  und "DELECO-Vorgangsnummer" absteigend sortiert. Sind mehrere Angebotsversionen vorhanden, so steht die aktuellste Version immer oben.

 

Weitere Spalten

Über den Dialog "Spaltenauswahl" können Sie weitere Spalten zu Ihrer Auswertung hinzufügen.

 

 

 

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