Auswertung Angebote mit Positionen

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Benötigtes Recht: "171: Verkauf: Auftrag"

 

 

Mit der Auswertung "Angebote mit Positionen" im Ausgabeformat "Tabelle" erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Angebote und deren Positionen.

So können Sie zum Beispiel auswerten:

•Welche Angebote werden aktuell bearbeitet? Wer bearbeitet diese Angebote? Bei welchen ist die Abgabefrist fast erreicht?

•Welche Angebote liegen dem Kunden/Interessenten vor? Ist die Angebotsgültigkeit überschritten?

•Welche Angebote wurden beauftragt?

•Welche meiner Produkte/ Leistungen sind abgelehnt worden und warum?

•und vieles mehr...

 

Abb.: Auswertung "Angebote mit Positionen"

 

 

Standardfilter

Für die Auswertung werden standardmäßig folgende Filter in den Auswertungseinstellungen angezeigt:

 

Filter

Auswahlmöglichkeiten

Auswahl (Firma)

Auswahl einer oder mehrerer der Firmen

 

Anfragedatum (Angebot)

Auswahl nach Datum, Datumsbereich, bezogen auf das Feld "Anfragedatum" aus dem Angebot

Voreinstellung: aktueller Monat

 

Status

Mehrfachauswahl nach Status der Angebotsposition, z.B. Angelegt, Angefragt, Abgegeben, Beauftragt

 

Status (Angebot)

Mehrfachauswahl nach Status des kompletten Angebotes

 

Gültig bis (Angebot)

Auswahl nach Datum oder Datumsbereich, bezogen auf das Feld "Gültig bis" aus dem Angebot.

 

 

Über die Schaltfläche "Filter auswählen" können Sie sich aus den Rubriken "Angebot", "Kundenauftrag" und "Verkaufsvorgang" weitere Filter hinzufügen.

 

 

Standardspalten

In der Auswertung stehen standardmäßig folgende Spalten zur Verfügung:

 

Spalte

Beschreibung

Angebot

Angebotsnummer inkl. Angebotsversion

 

Kunde (Angebot)

Firma, welche das Angebot erhält

 

Position

Nummer der Angebotsposition

 

Artikel

Artikelbezeichnung 1 und 2 sowie die Artikelnummer in Klammern

 

Angebotsmenge in Verkaufseinheit

 

Anzahl und Einheit der angefragten Ware

Einzelpreis in Hauswährung

 

Einzelwarenwert, in hinterlegter Hauswährung ohne Rabatt

Positionswert (netto) in Hauswährung

 

Der Einzelpreis, multipliziert mit der angebotenen Menge, ergibt den Positionswert.

Anfragedatum (Angebot)

 

Feld "Anfr.-Datum" aus dem Angebot

 

Abgegeben am (Angebot)

 

Gibt an wann das Angebot auf "abgegeben" gesetzt wurde.

 

Gültig bis (Angebot)

Feld "Gültig bis" aus dem Angebot

 

Status

Status der Angebotsposition

 

Status (Angebot)

Status des kompletten Angebotes

 

Beauftragt in

 

Gibt an, in welchen Auftrag das Angebot beauftragt wurde.

 

Ablehnungsgrund

Zeigt den im Angebot ausgewählten Ablehnungsgrund an.

 

Projekt (Kundenauftrag)

Zeigt an, welchem Projekt der Verkaufsvorgang zugeordnet wurde.

 

Vertreter

Feld "Vertreter" aus dem Verkaufsvorgang

 

Betreuer

Feld "Betreuer" aus dem Verkaufsvorgang

 

 

 

Sortierreihenfolge: Wenn Sie sich die Auswertung anzeigen lassen, wird das Suchergebnis standardmäßig zuerst nach der Spalte "Angelegt am (Angebot)" und dann nach "Angebotsnummer" absteigend sortiert (aktuellste Werte stehen oben). Anschließend erfolgt die Sortierung nach der Spalte "Position" (Angebotsposition) aufsteigend.

 

Außerdem ist in den Standardfiltern zur Auswertung der "aktuelle Monat", in dem das Angebot angelegt wurde, voreingestellt, d.h. beim Anzeigen der Auswertung werden zuerst nur Angebote des laufenden Monats angezeigt.

Weitere/ andere Anzeigen und Sortierungen sind individuell möglich.

 

 

Tipp:

Wenn Sie sich alle offenen Angebotspositionen zu nicht erledigten Angeboten anzeigen lassen möchten, dann wählen Sie für folgende Einstellungen aus:

•Filter "Status": Mehrfachauswahl "Angefragt", "Abgabebereit" und "Abgegeben"

•Filter "Status (Angebot)": Mehrfachauswahl "Angefragt", "Abgabebereit" und "Abgegeben"

 

 

Weitere Spalten

Über den Dialog "Spaltenauswahl" können Sie weitere Spalten zu Ihrer Auswertung hinzufügen.

 

 

 

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